Отдел продаж: 8-800-707-41-80
Техподдержка: 8-800-100-58-90

24.06.2024

Как автоматически получать заявки в Полигон: CRM через сайт на Tilda?

В Полигон: CRM существует несколько способов автоматического получения заявок на выполнение кадастровых работ из сторонних источников:  


  1. С помощью сервиса «Заказ кадастровых работ».
  2. С сайта, разработанного на Tilda.
  3. С собственного сайта.


В статье расскажем, как подключить форму заявок (лидов) с сайта, разработанного на Tilda.  


Подключение сервиса приема данных


Для подключения формы заявок необходимо в проекте вашего сайта на Tilda перейти в настройки с помощью кнопки «Настройки сайта».


Настройки сайта


Далее в разделе «Формы» подключим сервис приема данных Webhook.


Webhook


В строке «Webhook URL» указываем ссылку: http://92.255.231.155:5013/api/v1/Integration/request-cadastral-works. Нажимаем «Добавить».


Webhook


На странице настроек сервиса Webhook происходит установка всех необходимых для приема заявок параметров формы.


Заполним поля следующими данными:


  1. API METHOD – HEADER.
  2. API NAME – Authorization.
  3. API KEY – уникальный интеграционный токен. Его может получить владелец или администратор в Полигон: CRM. Для этого перейдите в раздел «Настройки» → «Профиль компании».


    Профиль компании


    Интеграционный токен

  4. НАЗВАНИЕ В СПИСКЕ – присваиваем уникальное название.


    Подключение Webhook




Подключение Webhook


Далее переходим в настройки страницы вашего сайта. Добавляем на страницу новую или редактируем имеющуюся форму для приема заявок. 


Нажимаем на форме кнопку «Контент» и в открывшемся окне отмечаем подключение сервиса Webhook. 


Настройка формы заявок



Подключение сервиса


Далее во вкладке «Поля для ввода» настраиваем поля формы и присваиваем им параметры. Стоит уделить особое внимание полю «Имя переменной».



Настройка формы


Заполним главные поля:


  1. Поле 1 – Имя заказчика


    Тип – Имя

    Подсказка значения – Ваше имя

    Заголовок поля – Имя

    Имя переменной – firstName


    Поле 1


  2. Поле 2 – Фамилия заказчика


    Тип – Имя

    Подсказка значения – Ваша фамилия

    Заголовок поля – Фамилия

    Имя переменной – lastName

    Обязательно для заполнения!


    Поле 2


  3. Поле 3 – Адрес объекта


    Тип – Поле для ввода в одну строку

    Подсказка значения – Адрес объекта недвижимости

    Заголовок поля – Адрес объекта

    Имя переменной – address


    Поле 3


  4. Поле 4 – Телефон


    Тип – Телефон

    Подсказка значения – +7 123 456 78 90

    Заголовок поля – Телефон

    Имя переменной – phoneNumber


    Поле 4


Дополнительно в форму заявки вы можете добавить любые необходимые поля. Однако, для того, чтобы данные из этих полей передавались в Полигон: CRM, необходимо указать конкретные значения поля «Имя переменной».


Ниже приведен полный список допустимых для Полигон: CRM полей с названиями и значениями переменной:


  1. Фамилия заказчика – lastName
  2. Имя заказчика – firstName
  3. Отчество заказчика – patronymic
  4. Эл. почта – email
  5. Номер телефона – phoneNumber
  6. Комментарий – comment
  7. Адрес объекта – address
  8. Кадастровый номер объекта – cadastralNumber


Готово! Сохраняем форму заявки. Вот что у нас получилось ↓


Форма заявок готова


При правильной настройке форма реализует возможность принимать с неё заявки в Полигон: CRM.


Как заявка попадает в CRM-систему?

  

После того, как потенциальный клиент заполнит форму на вашем сайте и отправит ее, заявка направляется в Полигон: CRM.


В разделе «Задачи» создается новая задача о необходимости обработать заявку клиента. Задача содержит контакты клиента и информацию об объекте недвижимости. Обработать заявку необходимо в течение 24 часов с момента ее поступления в систему.


Заявка в Полигон: CRM


Для принятия поступившей заявки в работу в задаче необходимо установить менеджеров-исполнителей, указать вид работ по договору и создать сам договор с помощью кнопки «Создать договор».


Чтобы отказаться от заявки, необходимо в меню кнопки «Создать договор» выбрать «Отказ от услуги».


Отказ от заявки





Получить 30 дней бесплатного доступа к Полигон: CRM →




Экспресс-обзор «Новые возможности при формировании заявления на ГКУ и ГРП»

22.07.2024

5 задач в которых нейросети помогают педагогам

22.07.2024

Как установить программу «Экспресс-расписание» на Linux с помощью Wine 32bit

19.07.2024

Итоги практикума «Особенности описания зон, границ, территорий по новой XML-схеме»

19.07.2024

Практикум «Особенности описания зон, границ, территорий по новой XML-схеме»

16.07.2024

Итоги онлайн-разбора «Новое в кадастровом законодательстве: итоги первой половины 2024 года»

12.07.2024