Как автоматически получать заявки в Полигон: CRM через сайт на Tilda

В Полигон: CRM существует несколько способов автоматического получения заявок на выполнение кадастровых работ из сторонних источников:  

1. С помощью сервиса «Заказ кадастровых работ».
2. С сайта, разработанного на Tilda.
3. С собственного сайта.

В статье расскажем, как подключить форму заявок (лидов) с сайта, разработанного на Tilda.  

Подключение сервиса приема данных

Для подключения формы заявок необходимо в проекте вашего сайта на Tilda перейти в настройки с помощью кнопки «Настройки сайта».

Далее в разделе «Формы» подключим сервис приема данных Webhook.

В строке «Webhook URL» указываем ссылку: http://92.255.231.155:5013/api/v1/Integration/request-cadastral-works. Нажимаем «Добавить».

На странице настроек сервиса Webhook происходит установка всех необходимых для приема заявок параметров формы.

Заполним поля следующими данными:

1. API METHOD – HEADER.
2. API NAME – Authorization.
3. API KEY – уникальный интеграционный токен. Его может получить владелец или администратор в Полигон: CRM. Для этого перейдите в раздел «Настройки» → «Профиль компании».

   
   

   

   
   

   




4. НАЗВАНИЕ В СПИСКЕ – присваиваем уникальное название.

   
   

   

Подключение Webhook

Далее переходим в настройки страницы вашего сайта. Добавляем на страницу новую или редактируем имеющуюся форму для приема заявок. 

Нажимаем на форме кнопку «Контент» и в открывшемся окне отмечаем подключение сервиса Webhook. 

Далее во вкладке «Поля для ввода» настраиваем поля формы и присваиваем им параметры. Стоит уделить особое внимание полю «Имя переменной».

Заполним главные поля:

1. Поле 1 – Имя заказчика

   
   

   Тип – Имя

   Подсказка значения – Ваше имя

   Заголовок поля – Имя

   Имя переменной – firstName

   
   

   

   
   

2. Поле 2 – Фамилия заказчика

   
   

   Тип – Имя

   Подсказка значения – Ваша фамилия

   Заголовок поля – Фамилия

   Имя переменной – lastName

   Обязательно для заполнения!

   
   

   

   
   

3. Поле 3 – Адрес объекта

   
   

   Тип – Поле для ввода в одну строку

   Подсказка значения – Адрес объекта недвижимости

   Заголовок поля – Адрес объекта

   Имя переменной – address

   
   

   

   
   

4. Поле 4 – Телефон

   
   

   Тип – Телефон

   Подсказка значения – +7 123 456 78 90

   Заголовок поля – Телефон

   Имя переменной – phoneNumber

   
   

   

Дополнительно в форму заявки вы можете добавить любые необходимые поля. Однако, для того, чтобы данные из этих полей передавались в Полигон: CRM, необходимо указать конкретные значения поля «Имя переменной».

Ниже приведен полный список допустимых для Полигон: CRM полей с названиями и значениями переменной:

1. Фамилия заказчика – lastName
2. Имя заказчика – firstName
3. Отчество заказчика – patronymic
4. Эл. почта – email
5. Номер телефона – phoneNumber
6. Комментарий – comment
7. Адрес объекта – address
8. Кадастровый номер объекта – cadastralNumber

Готово! Сохраняем форму заявки. Вот что у нас получилось ↓

При правильной настройке форма реализует возможность принимать с неё заявки в Полигон: CRM.

Как заявка попадает в CRM-систему?

  

После того, как потенциальный клиент заполнит форму на вашем сайте и отправит ее, заявка направляется в Полигон: CRM.

В разделе «Задачи» создается новая задача о необходимости обработать заявку клиента. Задача содержит контакты клиента и информацию об объекте недвижимости. Обработать заявку необходимо в течение 24 часов с момента ее поступления в систему.

Для принятия поступившей заявки в работу в задаче необходимо установить менеджеров-исполнителей, указать вид работ по договору и создать сам договор с помощью кнопки «Создать договор».

Чтобы отказаться от заявки, необходимо в меню кнопки «Создать договор» выбрать «Отказ от услуги».

---

Получить 30 дней бесплатного доступа к Полигон: CRM →