Задачи
В разделе "Задачи" содержится перечень задач на разных стадиях выполнения. Чтобы перейти к доске с задачами, на боковой панели выберите раздел "Задачи".
В системе ведется работа с двумя типами задач:
- автоматические задачи создаются на соответствующих этапах по мере работы с договором, соответствуют выбранному договору и виду работ;
- созданные вручную задачи необходимы, чтобы фиксировать промежуточные результаты задач, создавать обособленные задачи и отслеживать прогресс выполнения на доске.
Есть два режима отображения задач:
-
сроки: Вы можете увидеть задачи, с которыми ведется работа и оценить приоритетность их выполнения: сегодня, на этой неделе или в дальнейшем. Также на доске можно увидеть просроченные задачи, крайний срок которых истек, и задачи, не имеющие крайнего срока выполнения;
Примечание
Воспользуйтесь горизонтальной полосой прокрутки, чтобы просмотреть всю доску.
В режиме "Сроки" доступны группировки задач по договору и по исполнителю.
- при выборе
на доске отобразятся соответствующие каждому договору строки, которые содержат относящиеся к нему задачи; - при выборе
на доске отобразятся соответствующие каждому исполнителю строки, которые содержат относящиеся к нему задачи; - при выборе
на доске отобразятся задачи, не объединенные общим критерием.
- при выборе
На доске отобразятся соответствующие каждому исполнителю строки, содержащие относящиеся к нему договоры.
- список: Вы можете увидеть таблицу, содержащую информацию о задачах.
Из чего состоит карточка с задачей?
Меню задачи содержит кнопки:
- "Редактировать" - при нажатии откроется окно просмотра задачи для дальнейшей работы;
- "Начать" - при нажатии задача будет взята в работу;
- "Удалить" - при нажатии задача будет удалена. Удаление задачи доступно, только если задача была создана вручную.
Созданные вручную задачи
Вы можете создать обособленную задачу и при необходимости привязать её к договору или другой задаче (чтобы разбить на подзадачи).
Чтобы создать ручную задачу, нажмите кнопку 
.
В блоке с основными сведениями укажите наименование задачи.
В блоке с деталями задачи проверьте правильность заполнения полей: "Крайний срок", "Исполнитель" и "Ответственный".
Как привязать задачу к договору?
Чтобы привязать задачу к договору или к другой задаче, нажмите кнопку 
.
В открывшемся окне выберите, к чему привязать задачу (к договору или задаче), и нажмите кнопку 
.
При завершении задачи Вы можете указать описание результата, приложить документы и иные файлы.
Автоматические задачи
Автоматические задачи необходимы для продвижения договора по этапам, которые входят в выбранный вид работ по договору.
При работе с автоматической задачей при необходимости Вы можете изменить содержащиеся в задаче сведения.
Для завершения задачи необходимо заполнить блок "Завершить задачу", а также проверить правильность выбранного варианта завершения и приложить документы.
Отправить документы на подпись
Задача создается автоматически для менеджера, если при создании договора не был установлен параметр "Договор будет подписан по завершению кадастровых работ".
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- установите флажок "Договор подписан", если договор подписан при выполнении данной задачи;
- установите флажок "Договор будет подписан по завершении кадастровых работ", если подписание документов планируется по завершении кадастровых работ на задаче "Встретиться с клиентом";
- при необходимости Вы можете приложить документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку
.
Запросить документы у клиента
Задача создается автоматически для менеджера, если при создании договора не был установлен параметр "Договор будет подписан по завершению кадастровых работ".
В задаче нет обязательных к заполнению полей. Вы можете приложить договор, дополнительное соглашение и иные документы в соответствующие поля.
Чтобы завершить задачу, нажмите кнопку .
Запросить аванс
Задача создается автоматически для менеджера, если при создании договора не был установлен параметр "Оплата будет получена по завершении кадастровых работ (без аванса)".
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- установите флажок "Аванс получен", если аванс был получен;
- установите флажок "Оплата по завершении кадастровых работ (без аванса)", если есть договоренность о проведении работ без аванса;
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Назначить исполнителей
Задача создается автоматически для менеджера.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- проверьте и выберите исполнителей для выполнения работ по договору из выпадающих списков;
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Согласовать дату выезда
Задача создается автоматически для менеджера.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- согласуйте с клиентом дату и время, в которые пройдет встреча с геодезистом;
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Выполнить съемку
Задача создается автоматически для геодезиста.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- если съемка была успешно выполнена, установите флажок "Съемка завершена" и приложите документ в поле "Результат съемки ОН";
- если съемка не была выполнена и геодезист не смог связаться с клиентом, установите флажок "Не удалось выполнить съемку" (следующей задачей будет "Согласовать дату выезда" для менеджера);
- если съемка не была выполнена и геодезист смог связаться с клиентом, установите флажок "Перенести съемку" и укажите новые дату и время встречи (задача "Выполнить съемку" будет перенесена на указанное время);
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Проверить геодезию
Задача создается автоматически для специалиста по проверке геодезии.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- если при проверке геодезии не обнаружено ошибок, установите флажок "Проверка геодезии выполнена" (следующей задачей будет "Выполнить кадастровые работы");
- если есть необходимость в повторной съемке, установите флажок "Требуется повторная съемка" (следующими задачами будут "Согласовать дату выезда" и "Выполнить съемку");
- нажмите кнопку .
Выполнить кадастровые работы
Задача создается автоматически для кадастрового инженера.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- установите флажок "Кадастровые работы выполнены" и приложите соответствующие документы в поле "Документы для отправки в ЕГРН";
-
если во время выполнения кадастровых работ была обнаружена техническая ошибка, установите флажок "Обнаружена техническая ошибка";
Обнаружена техническая ошибка?
Статус задачи изменится на "Отложена" до момента, пока техническая ошибка не будет устранена.
Автоматически для менеджера будет создана задача "Уведомить клиента о технической ошибке".
-
при необходимости приложите документы, полученные из ЕГРН и другие файлы;
- нажмите кнопку .
Уведомить клиента о технической ошибке
Задача создается автоматически для менеджера, если во время выполнения кадастровых работ была обнаружена техническая ошибка.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- если ошибку исправит клиент, установите флажок "Техническую ошибку исправит клиент" (следующей задачей будет "Запросить результаты об исправлении технической ошибки");
- если ошибку исправит кадастровый инженер, установите флажок "Техническую ошибку исправит кадастровый инженер" (следующей задачей будет "Исправить техническую ошибку");
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Запросить результаты об исправлении технической ошибки
Задача создается автоматически для менеджера, если в рамках задачи "Уведомить клиента о технической ошибке" было принято решение об исправлении ошибки клиентом.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- загрузите уведомление об исправлении технической ошибки в соответствующее поле;
- при необходимости приложите документы и иные файлы;
- нажмите кнопку .
Исправить техническую ошибку
Задача создается автоматически для кадастрового инженера, если в рамках задачи "Уведомить клиента о технической ошибке" было принято решение об исправлении ошибки кадастровым инженером.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- загрузите уведомление об исправлении технической ошибки в соответствующее поле;
- при необходимости приложите документы и иные файлы;
- нажмите кнопку .
Проверить оплату
Задача создается автоматически менеджеру для проверки оплаты и при необходимости запроса у клиента полной оплаты или оплаты остатка, если ранее был внесен аванс.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- если оплата получена, установите флажок "Оплата получена" (следующей задачей будет "Назначить встречу");
- если оплата не получена, установите флажок "Оплата не получена" (следующей задачей будет "Уведомить клиента о завершении работ");
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Уведомить клиента о завершении работ
Задача создается автоматически менеджеру, если в рамках задачи "Проверить оплату" оплата не была получена.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- если необходим наличный расчет, установите флажок "Наличный расчет" и ниже укажите время и дату встречи с клиентом в блоке "Описание к следующей задаче: "Встретиться с клиентом" (следующей задачей будет "Встретиться с клиентом");
- если необходим безналичный расчет, установите флажок "Безналичный расчет" (следующей задачей будет "Получить оплату");
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Получить оплату
Задача создается автоматически менеджеру, если в рамках задачи "Уведомить клиента о завершении работ" был установлен флажок "Безналичный расчет".
В задаче нет обязательных к заполнению полей. Вы можете приложить договор, дополнительное соглашение и иные документы в соответствующие поля.
После получения оплаты завершите задачу, нажатием на кнопку .
Следующей задачей будет "Назначить встречу".
Назначить встречу
Задача создается автоматически менеджеру для назначения даты и времени встречи с клиентом.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- согласуйте с клиентом дату и время, в которые пройдет встреча;
- при необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле;
- нажмите кнопку .
Следующей задачей будет "Встретиться с клиентом".
Встретиться с клиентом
Задача создается автоматически менеджеру для передачи подготовленных кадастровым инженером документов, акта о выполненных работах и при необходимости оригинала договора на выполнение кадастровых работ.
Чтобы сформировать печатные документы, нажмите кнопку "Сформировать", в выпадающем списке выберите нужный вид документа и скачайте его.
При необходимости приложите итоговые документы в соответствующие поля:
- "Акт о выполненных работах";
- "Договор на выполнение кадастровых работ";
- "Дополнительное соглашение (соглашение об изменении условий договора)";
- "Документы и иные файлы по задаче".
Чтобы завершить задачу, нажмите кнопку .
Примечание
Перед завершением задачи убедитесь, что работа со всеми ручными задачами, относящимися к договору, закончена.
После выполнения данной задачи работы по договору будут завершены, договор попадет в архив.
Отказ от услуги
Задача создается автоматически для менеджера, если при выполнении какой-либо задачи клиент изъявил желание отказаться от услуг по договору.
Как отказаться от услуги?
Отказаться от услуги можно из любой автоматической задаче.
Чтобы отказаться от услуги, в меню кнопки выберите пункт "Отказаться от услуги".
Затем укажите причину в поле "Причина отказа".
При необходимости приложите документы и иные файлы в соответствующее поле и подтвердите отказ.
Чтобы завершить задачу, в блоке "Завершить задачу":
- если принято решение возобновить работу по договору, установите флажок "Возобновить работу по договору";
- если есть договоренность о расторжении договора, установите флажок "Расторгнуть договор";
- нажмите кнопку .