Импорт данных в Полигон CRM

В Полигон: CRM доступна возможность импорта данных о:

• Клиентах;
• Объектах;
• Договорах.

Внимание

Импорт данных доступен только сотрудникам с ролью "Менеджер" или "Администратор".

Для любого вида объекта (Клиентов, Объектов, Договоров) импорт проводится аналогично в три шага:

1. Подготовка файла для импорта

Для импорта необходимо подготовить файл с данными в формате XLS или XLSX (таблицы Excel). Возможно два варианта:

1. Шаблон для импорта.

Чтобы скачать шаблон для импорта, нажмите на "Скачать шаблон для импорта" в подменю "Импорт":

После скачивания заполнить шаблон информацией. Описания столбцов в секции Описание столбцов шаблона.

Внимание

Если Вы не нашли нужный столбец, то добавьте его самостоятельно. Информация из таких столбцов будет записана в поле "Дополнительные сведения".

2. Собственный файл-таблица.

Для использования своего файла Excel нужно:

• изменить названия столбцов на названия столбцов как в шаблоне, названия столбцов и их описание можно посмотреть секции Описание столбцов шаблона;
• если Вы не нашли необходимое соответствующее поле, то оставьте свое название столбца. Информация по таким столбцам импортируется в поле "Дополнительные сведения".

2. Запуск процесса импорта

Для запуска процесса импорта нажмите на "Импортировать данные" в подменю "Импорт":

Выберите файл для импорта.

После выбора файла запуститься процесс импорта. Об этом сообщит появившееся окно:

3. Завершение импорта

Когда процесс импорта завершен, придет уведомление:

При нажатии на уведомление откроется протокол импорта:

В протоколе указывается количество ошибок (при наличии), а также список успешно импортированных записей с ссылкой на них.

Импортируемые объекты появятся в CRM системе.

Заполнение файла для импорта

Правила работы с файлом

1. Информация из столбцов, которых нет в шаблоне, а так же информация, заполненная в столбце некорректно импортируется в поле "Дополнительные сведения". Из данного поля Вы можете вручную скопировать данные и вручную перенести в необходимое поле после импорта.
2. При импорте Договоров система может создавать Клиентов и Объекты, которые будут привязаны к договору, поэтому в шаблоне есть столбцы с сведениями о договоре, клиенте и объекте. Столбцы по группам описаны ниже.

3. В системе имеется возможность привязать к импортируемому договору существующий Объект и/или Клиента. Во время импорта система сравнивает данные поля в CRM и столбцы в шаблоне:

   • для Объектов:
     • "Вид объекта" и "Кадастровый номер";
     • "Вид объекта" и "Адрес объекта".
   • для Клиентов:
     • Если "Тип клиента" - "Физическое лицо": сравниваются поля "ФИО" и "СНИЛС";
     • Если "Тип клиента" - "Индивидуальный предприниматель": сравниваются поля "ФИО" и "ИНН";
     • Если "Тип клиента" - "Юридическое лицо" или "Орган власти": сравниваются поля "ИНН" и "ОГРН".

   Если информация в шаблоне совпадает с существующим в системе Объектом/Клиентом, то система привязывает существующий Объект/Клиента к импортируемому договору.

   Внимание

   Привязка Клиентов или Объектов работает только для импорта Договоров.

   Если в процессе импорта Клиентов или Объектов система находит совпадения по данным полям, то импортируемые поля из файла игнорируются (Объект/Клиент не добавляется в систему).

Описание столбцов шаблона

Сведения по договору

Общие сведения

Столбец	Поле в CRM	Описание
Номер договора	Номер договора	Укажите номер Вашего договора в этом поле. Если номер договора не указан, система автоматически присвоит ему уникальный номер. В случае, если введённый номер уже существует в системе, ему будет присвоен следующий доступный номер. Введённый вами номер будет сохранён в поле "Дополнительные сведения".
Комментарий	Комментарий	Здесь вы можете оставить любые комментарии к договору в свободной форме. Это поле предназначено для дополнительной информации, которая может быть полезна при работе с договором.
Важный договор	Важный договор	Установите значение "Высокий" для договоров с высоким приоритетом. Если оставить это поле пустым, по умолчанию будет присвоено значение "Обычный".
Этап	Этап	Значение должно соответствовать списку этапов, указанному в шаблоне. Для кадастрового процесса: если введённое значение этапа не соответствует списку, оно будет записано в поле "Дополнительные сведения", а в договоре будет установлен этап "Новый". Пользователю необходимо вручную сверить свой этап из дополнительных сведений с этапом из списка после импорта. Для настраиваемых процессов: если этап не соответствует списку, будет выбран первый этап по порядку в процессе, в который выполняется импорт. Примечание: если у настраиваемого процесса нет этапов, договор будет автоматически перенесён на этап "Работы по договору завершены" и станет доступен в архиве.
Дата начала	Дата начала	Укажите дату заключения договора. Если дата не введена, система автоматически установит текущую дату на момент импорта.
Дата окончания	Дата окончания	Укажите крайний срок завершения всех работ по договору и его закрытие. Если дата не указана, система автоматически установит её как дату начала договора плюс 30 дней.
Валюта	Валюта	Укажите валюту из предоставленного списка. Если введённое значение не соответствует списку, оно будет записано в поле "Дополнительные сведения". Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлена валюта "Российский рубль".
Сумма	Сумма	Укажите общую сумму всех работ по договору. Если значение не соответствует требованиям валидации (например, отрицательные числа или текст), оно будет записано в поле "Дополнительные сведения". В договоре поле останется пустым.
Сумма аванса в процентах	Сумма аванса в процентах	Укажите процент аванса от общей суммы всех работ по договору. Если значение не соответствует требованиям валидации (например, отрицательные числа или текст), оно будет записано в поле "Дополнительные сведения". В договоре поле останется пустым.
Сумма аванса в валюте	Сумма аванса в валюте	Укажите сумму аванса в валюте от общей суммы всех работ по договору. Если значение не соответствует требованиям валидации (например, отрицательные числа или текст), оно будет записано в поле "Дополнительные сведения". В договоре поле останется пустым.
Договор будет подписан по завершении кадастровых работ	Договор будет подписан по завершении кадастровых работ	Этот столбец используется только для кадастрового процесса. Установите значение "Да", если договор должен получить метку постподписания (подписание после завершения кадастровых работ). Если поле пустое, по умолчанию будет установлено значение "Нет".
Оплата будет получена по завершении кадастровых работ (без аванса)	Оплата будет получена по завершении кадастровых работ (без аванса)	Этот столбец предназначен только для кадастрового процесса. Установите значение "Да", чтобы добавить метку постоплаты для договора. Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлено значение "Нет".
Пропустить проверку геодезии	Пропустить проверку геодезии	Этот столбец предназначен только для кадастрового процесса. Установите значение "Да", чтобы добавить метку пропуска этапа проверки геодезии для договора. Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлено значение "Нет".
Вид работы	Вид работы	Укажите вид работы, выполняемой в рамках договора. Для кадастрового процесса: если введённое значение не совпадает со списком, оно будет записано в поле "Дополнительные сведения", а в поле "Вид работ" будет установлено значение "Иное". Для настраиваемых процессов: информация будет записана в текстовое поле независимо от соответствия списку.
Дата начала работ	Дата начала работ	Укажите дату начала работ по договору. Если дата не указана, она будет автоматически установлена равной дате начала договора.

Исполнители

Столбец	Поле в CRM	Описание
Менеджер: Фамилия	Блок исполнители: Менеджер	Укажите фамилию, имя и отчество менеджера, ведущего договор. Если в системе нет такого сотрудника, в качестве менеджера для договора будет установлен тот, кто выполняет импорт, а введённые фамилия, имя и отчество будут записаны в поле "Дополнительные сведения".
Менеджер: Имя
Менеджер: Отчество
Менеджер: ФИО
Ответственный: Фамилия	Блок исполнители: Ответственный	Укажите фамилию, имя и отчество ответственного за договор. Если в системе нет такого сотрудника, в качестве ответственного для договора будет установлен тот, кто выполняет импорт, а введённые фамилия, имя и отчество будут записаны в поле "Дополнительные сведения".
Ответственный: Имя
Ответственный: Отчество
Ответственный: ФИО
Геодезист: Фамилия	Блок исполнители: Геодезист	Укажите фамилию, имя и отчество геодезиста, выполняющего работы по договору. Если в системе нет такого сотрудника, в качестве геодезиста для договора будет установлен тот, кто выполняет импорт, а введённые фамилия, имя и отчество будут записаны в поле "Дополнительные сведения".
Геодезист: Имя
Геодезист: Отчество
Геодезист: ФИО
Проверка геодезии: Фамилия	Блок исполнители: Проверка геодезии	Укажите фамилию, имя и отчество ответственного за проверку геодезии по договору. Если в системе нет такого сотрудника, в качестве выполняющего проверку геодезии для договора будет установлен тот, кто выполняет импорт, а введённые фамилия, имя и отчество будут записаны в поле "Дополнительные сведения".
Проверка геодезии: Имя
Проверка геодезии: Отчество
Проверка геодезии: ФИО
Кадастровый инженер: Фамилия	Блок исполнители: Кадастровый инженер	Укажите фамилию, имя и отчество кадастрового инженера, выполняющего работы по договору. Если в системе нет такого сотрудника, в качестве кадастрового инженера для договора будет установлен тот, кто выполняет импорт, а введённые фамилия, имя и отчество будут записаны в поле "Дополнительные сведения".
Кадастровый инженер: Имя
Кадастровый инженер: Отчество
Кадастровый инженер: ФИО

Сведения о клиенте

Для типа клиента "Физическое лицо" (ФЛ) должны быть заполнены поля:

• "Фамилия";
• "Имя";
• "СНИЛС", либо документ, идентифицирующий личность.

Для типа клиента "Юридическое лицо" (ЮЛ) или "Индивидуальный предприниматель" (ИП) должно быть заполнено поле "ИНН".
Если в файле указаны данные как для ФЛ, так и для ЮЛ/ИП, тип клиента будет установлен как "ФЛ".
Если при импорте Договоров по указанным правилам не удаётся определить тип клиента, в поле "Дополнительные сведения" будет записано всё, что удалось определить. Клиент к договору не будет привязан, но сам договор будет сохранён.

Общие сведения

Столбец	Поле в CRM	Описание
Клиент: Тип	Тип клиента	Значение должно соответствовать списку, указанному в шаблоне. Если столбец пуст, система проверяет наличие: полей "Фамилия", "Имя" и "СНИЛС", либо документ, идентифицирующий личность: если они указаны, тип клиента автоматически устанавливается как "Физическое лицо"; если указан ИНН, система автоматически сверяет данные. Если найдены данные для организации или ИП, тип клиента устанавливается как "Юридическое лицо"/"Индивидуальный предприниматель".
Клиент: Фамилия	Фамилия	Укажите фамилию имя и отчество клиента.
Клиент: Имя	Имя
Клиент: Отчество	Отчество
Клиент: ФИО	ФИО
Клиент: Гражданство	Гражданство	Укажите гражданство клиента. Если поле остается пустым, то по умолчанию устанавливается значение "Российское", при условии, что это ФЛ.
Клиент: Дата рождения	Дата рождения	Укажите дату рождения клиента в формате дд.мм.гггг. Только для ФЛ.
Клиент: Место рождения	Место рождения	Укажите место рождения клиента. Только для ФЛ.
Клиент: Пол	Пол	Укажите пол клиента. Только для ФЛ. Если поле остается пустым, то пол будет автоматически определен по данным ФИО.
Клиент: Полное наименование организации	Полное наименование организации	Укажите полное наименование организации-клиента. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит полное наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Клиент: Краткое наименование организации	Краткое наименование организации	Укажите краткое наименование организации-клиента. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит краткое наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Клиент: ОГРН	ОГРН	Укажите ОГРН клиента. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ИП) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит ОГРН. Если указаны и ИНН, и ОГРН система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Клиент: ИНН	ИНН	Укажите ИНН организации-клиента или индивидуального предпринимателя (ИП). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), ИП и органов государственной власти (ОГВ). Если поле пустое, но введено наименование организации или фамилия и имя ИП, система автоматически определит ИНН.
Клиент: КПП	КПП	Укажите КПП клиента. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит КПП. Если указаны и ИНН, и КПП система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Клиент: Номер расчетного счета	Номер расчетного счета	Укажите номер расчетного счета клиента. Это поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ).
Клиент: Дата регистрации	Дата регистрации	Введите дату регистрации организации в формате дд.мм.гггг. Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит дату регистрации. Если указаны и ИНН, и дата регистрации, система проверит корректность данных. В случае расхождений (например, из-за опечатки), система автоматически запишет корректную дату на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Клиент: Страна	Страна	Укажите страну, в которой зарегистрирована организация (для иностранных юридических лиц). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлено значение "Россия".
Клиент: Телефон	Телефон	Укажите контактный номер телефона клиента. Если у клиента несколько номеров, укажите их через запятую или точку с запятой.
Клиент: Email	Email	Укажите электронную почту клиента. Если у клиента несколько почт, укажите их через запятую (,) или точку с запятой (;).
Клиент: Основной адрес	Основной адрес	Укажите основной адрес клиента (адрес регистрации).
Клиент: Фактический адрес	Фактический адрес	Укажите фактический адрес клиента (адрес проживания).
Клиент: СНИЛС	СНИЛС	Укажите СНИЛС клиента.

Идентифицирующие сведения

Поля заполняются только для физических лиц и индивидуальный предпринимателей. .

Столбец	Поле в CRM	Описание
Клиент: Тип документа	Тип документа	Укажите тип документа из списка, указанного в шаблоне. Если поле пустое и не указан СНИЛС, по умолчанию устанавливается тип "Паспорт гражданина Российской Федерации". Если поле заполнено, но значение не соответствует нашему списку, по умолчанию будет установлено значение "Паспорт гражданина Российской Федерации", а введённое значение будет записано в поле "Дополнительные сведения".
Клиент: Серия	Серия	Укажите серию документа.
Клиент: Номер	Номер	Укажите номер документа. Обязательно для заполнения, если указан тип документа.
Клиент: Кем выдан	Кем выдан	Укажите кем выдан документ.
Клиент: Код подразделения	Код подразделения	Укажите код подразделения, выдавшего документ.
Клиент: Дата выдачи	Дата выдачи	Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг. Поле обязательно для заполнения, если указан тип документа. Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлена текущая дата, а информация о необходимости заполнения даты будет записана в поле "Дополнительные сведения".

Представитель (клиента)

Если нет данных о представителе, то информация об отсутствии представителя будет записана в поле "Дополнительные сведения".

Столбец	Поле в CRM	Описание
Документ полномочий: Тип документа	Тип документа	Укажите тип документа из списка, указанного в шаблоне. Если поле пустое, по умолчанию будет установлено значение "Доверенность". Если заполнено, но значение не соответствует нашему списку, по умолчанию будет установлено значение "Доверенность", а введённое значение будет записано в поле "Дополнительные сведения".
Документ полномочий: Серия	Серия	Укажите серию документа.
Документ полномочий: Номер	Номер	Укажите номер документа.
Документ полномочий: Кем выдан	Кем выдан	Укажите кем выдан документ.
Документ полномочий: Дата выдачи	Дата выдачи	Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг.
Документ полномочий: Код подразделения	Код подразделения	Укажите код подразделения, выдавшего документ.
Основные сведения
Представитель: Тип	Тип	Значение должно соответствовать списку, указанному в шаблоне. Если столбец пуст, система проверяет наличие: полей "Фамилия", "Имя" и "СНИЛС", либо документ, идентифицирующий личность: если они указаны, тип клиента автоматически устанавливается как "Физическое лицо"; если указан ИНН, система автоматически сверяет данные. Если найдены данные для организации или ИП, тип клиента устанавливается как "Юридическое лицо"/"Индивидуальный предприниматель".
Представитель: Фамилия	Фамилия	Укажите фамилию имя и отчество представителя.
Представитель: Имя	Имя
Представитель: Отчество	Отчество
Представитель: ФИО	ФИО
Представитель: Гражданство	Гражданство	Укажите гражданство представителя. Если поле остается пустым, то по умолчанию устанавливается значение "Российское", при условии, что это ФЛ.
Представитель: Дата рождения	Дата рождения	Укажите дату рождения представителя в формате дд.мм.гггг. Только для ФЛ.
Представитель: Место рождения	Место рождения	Укажите место рождения представителя. Только для ФЛ.
Представитель: Пол	Пол	Укажите пол представителя. Только для ФЛ. Если поле остается пустым, то пол будет автоматически определен по данным ФИО.
Представитель: Полное наименование организации	Полное наименование организации	Укажите полное наименование организации-представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит полное наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель: Краткое наименование организации	Краткое наименование организации	Укажите краткое наименование организации-представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит краткое наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель: ОГРН	ОГРН	Укажите ОГРН представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ИП) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит ОГРН. Если указаны и ИНН, и ОГРН система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель: ИНН	ИНН	Укажите ИНН организации-представителя или индивидуального предпринимателя (ИП). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), ИП и органов государственной власти (ОГВ). Если поле пустое, но введено наименование организации или фамилия и имя ИП, система автоматически определит ИНН.
Представитель: КПП	КПП	Укажите КПП представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит КПП. Если указаны и ИНН, и КПП система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель: Номер расчетного счета	Номер расчетного счета	Укажите номер расчетного счета представителя. Это поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ).
Представитель: Дата регистрации	Дата регистрации	Введите дату регистрации организации в формате дд.мм.гггг. Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит дату регистрации. Если указаны и ИНН, и дата регистрации, система проверит корректность данных. В случае расхождений (например, из-за опечатки), система автоматически запишет корректную дату на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель: Страна	Страна	Укажите страну, в которой зарегистрирована организация (для иностранных юридических лиц). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлено значение "Россия".
Представитель: Телефон	Телефон	Укажите контактный номер телефона представителя. Если у представителя несколько номеров, укажите их через запятую или точку с запятой.
Представитель: Email	Email	Укажите электронную почту представителя. Если у представителя несколько почт, укажите их через запятую (,) или точку с запятой (;).
Представитель: Основной адрес	Основной адрес	Укажите основной адрес клиента (адрес регистрации).
Представитель: Фактический адрес	Фактический адрес	Укажите фактический адрес клиента (адрес проживания).
Представитель: СНИЛС	СНИЛС	Укажите СНИЛС клиента. Поле обязательно для заполнения, если не указан тип документа. Если не заполнены как СНИЛС, так и тип документа, клиент не будет добавлен, и вся информация о нём будет записана в поле "Дополнительные сведения".

Сведения об объекте

Если нет данных об объекте, то информация об отсутствии объекта будет записана в поле "Дополнительные сведения".

Описание объекта

Столбец	Поле в CRM	Описание
Объект: Вид	Вид объекта	Укажите вид объекта. Если поле остаётся пустым, вид объекта будет установлен по умолчанию как "Иной".
Объект: Кадастровый номер	Кадастровый номер	Укажите кадастровый номер объекта.
Объект: Адрес объекта	Адрес объекта	Укажите адрес объекта.
Объект: Иное описание местоположения	Иное описание местоположения	Укажите иное описание местоположения объекта.
Объект: Назначение объекта	Назначение объекта	Укажите назначение объекта из списка, указанного в шаблоне. Если введённое значение не соответствует списку, поле останется пустым, а информация из файла будет сохранена в поле "Дополнительные сведения".
Объект: Вид разрешённого использования	Вид разрешённого использования	Укажите вид разрешенного использования из списка, указанного в шаблоне. Если введённое значение не соответствует списку, поле останется пустым, а информация из файла будет сохранена в поле "Дополнительные сведения".
Объект: Площадь, кв.м	Площадь, кв.м	Укажите площадь объекта. Если введённое значение не соответствует требованиям валидации (например, отрицательное число), оно будет записано в поле "Дополнительные сведения".
Объект: Дополнительная информация	Дополнительная информация	Укажите дополнительную информацию по объекту в произвольной форме.

Документы по объекту

Столбец	Поле в CRM	Описание
Документ: Вид	Вид документа	Укажите вид документа из списка, указанного в шаблоне.
Документ: Серия	Серия	Укажите серию документа.
Документ: Номер	Номер	Укажите номер документа.
Документ: Кем выдан	Кем выдан	Укажите кем выдан документ.
Документ: Дата выдачи	Дата выдачи	Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг.

Правообладатель

Если нет данных о правообладателе, то информация об отсутствии правообладателя будет записана в поле "Дополнительные сведения".

Основные сведения

Столбец	Поле в CRM	Описание
Правообладатель: Тип	Тип	Значение должно соответствовать списку, указанному в шаблоне. Если столбец пуст, система проверяет наличие: полей "Фамилия", "Имя" и "СНИЛС", либо документ, идентифицирующий личность: если они указаны, тип клиента автоматически устанавливается как "Физическое лицо"; если указан ИНН, система автоматически сверяет данные. Если найдены данные для организации или ИП, тип клиента устанавливается как "Юридическое лицо"/"Индивидуальный предприниматель".
Правообладатель: Фамилия	Фамилия	Укажите фамилию, имя и отчество правообладателя.
Правообладатель: Имя	Имя
Правообладатель: Отчество	Отчество
Правообладатель: ФИО	ФИО
Правообладатель: Гражданство	Гражданство	Укажите гражданство правообладателя. Если поле остается пустым то по умолчанию устанавливается значение "Российское", при условии, что это ФЛ.
Правообладатель: Дата рождения	Дата рождения	Укажите дату рождения правообладателя в формате дд.мм.гггг. Только для ФЛ.
Правообладатель: Место рождения	Место рождения	Укажите место рождения правообладателя. Только для ФЛ.
Правообладатель: Пол	Пол	Укажите пол правообладателя. Только для ФЛ. Если поле остается пустым, то пол будет автоматически определен по данным ФИО.
Правообладатель: Полное наименование организации	Полное наименование организации	Укажите полное наименование организации-правообладателя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит полное наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Правообладатель: Краткое наименование организации	Краткое наименование организации	Укажите краткое наименование организации-правообладателя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит краткое наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Правообладатель: ОГРН	ОГРН	Укажите ОГРН правообладателя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ИП) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит ОГРН. Если указаны и ИНН, и ОГРН система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Правообладатель: ИНН	ИНН	Укажите ИНН организации-правообладателя или индивидуального предпринимателя (ИП). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), ИП и органов государственной власти (ОГВ).
Правообладатель: КПП	КПП	Укажите КПП правообладателя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит КПП. Если указаны и ИНН, и КПП система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Правообладатель: Номер расчетного счета	Номер расчетного счета	Укажите номер расчетного счета правообладателя. Это поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ).
Правообладатель: Дата регистрации	Дата регистрации	Введите дату регистрации организации в формате дд.мм.гггг. Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит дату регистрации. Если указаны и ИНН, и дата регистрации, система проверит корректность данных. В случае расхождений (например, из-за опечатки), система автоматически запишет корректную дату на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Правообладатель: Страна	Страна	Укажите страну, в которой зарегистрирована организация (для иностранных юридических лиц). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлено значение "Россия".
Правообладатель: Телефон	Телефон	Укажите контактный номер телефона правообладателя. Если у правообладателя несколько номеров, укажите их через запятую или точку с запятой.
Правообладатель: Email	Email	Укажите электронную почту правообладателя. Если у правообладателя несколько почт, укажите их через запятую (,) или точку с запятой (;).
Правообладатель: Основной адрес	Основной адрес	Укажите основной адрес клиента (адрес регистрации).
Правообладатель: Фактический адрес	Фактический адрес	Укажите фактический адрес клиента (адрес проживания).
Правообладатель: СНИЛС	СНИЛС	Укажите СНИЛС клиента.

Идентифицирующие сведения

Поля заполняются только для физических лиц и индивидуальный предпринимателей.

Столбец	Поле в CRM	Описание
Правообладатель: Тип документа	Тип документа	Укажите тип документа из списка, указанного в шаблоне.
Правообладатель: Серия	Серия	Укажите серию документа.
Правообладатель: Номер	Номер	Укажите номер документа.
Правообладатель: Кем выдан	Кем выдан	Укажите кем выдан документ.
Правообладатель: Код подразделения	Код подразделения	Укажите код подразделения, выдавшего документ.
Правообладатель: Дата выдачи	Дата выдачи	Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг.

Представитель правообладателя

Если нет данных о представителе, то информация об отсутствии представителя будет записана в поле "Дополнительные сведения".

Документ, подтверждающий полномочия представителя

Столбец	Поле в CRM	Описание
Документ полномочий правообладателя: Тип документа	Тип документа	Укажите тип документа из списка, указанного в шаблоне.
Документ полномочий правообладателя: Серия	Серия	Укажите серию документа.
Документ полномочий правообладателя: Номер	Номер	Укажите номер документа.
Документ полномочий правообладателя: Кем выдан	Кем выдан	Укажите кем выдан документ.
Документ полномочий правообладателя: Дата выдачи	Дата выдачи	Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг.
Документ полномочий правообладателя: Код подразделения	Код подразделения	Укажите код подразделения, выдавшего документ.

Основные сведения

Столбец	Поле в CRM	Описание
Представитель правообладателя: Тип	Тип	Значение должно соответствовать списку, указанному в шаблоне. Если столбец пуст, система проверяет наличие: полей "Фамилия", "Имя" и "СНИЛС", либо документ, идентифицирующий личность: если они указаны, тип клиента автоматически устанавливается как "Физическое лицо"; если указан ИНН, система автоматически сверяет данные. Если найдены данные для организации или ИП, тип клиента устанавливается как "Юридическое лицо"/"Индивидуальный предприниматель".
Представитель правообладателя: Фамилия	Фамилия	Укажите фамилию имя и отчество представителя.
Представитель правообладателя: Имя	Имя
Представитель правообладателя: Отчество	Отчество
Представитель правообладателя: ФИО	ФИО
Представитель правообладателя: Гражданство	Гражданство	Укажите гражданство представителя. Если поле остается пустым, то по умолчанию устанавливается значение "Российское", при условии, что это ФЛ
Представитель правообладателя: Дата рождения	Дата рождения	Укажите дату рождения представителя в формате дд.мм.гггг. Только для ФЛ.
Представитель правообладателя: Место рождения	Место рождения	Укажите место рождения представителя. Только для ФЛ.
Представитель правообладателя: Пол	Пол	Укажите пол представителя. Только для ФЛ. Если поле остается пустым, то пол будет автоматически определен по данным ФИО.
Представитель правообладателя: Полное наименование организации	Полное наименование организации	Укажите полное наименование организации-представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит полное наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель правообладателя: Краткое наименование организации	Краткое наименование организации	Укажите краткое наименование организации-представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит краткое наименование организации. Если указаны и ИНН, и наименование, система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка в наименовании), система автоматически запишет корректное наименование на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель правообладателя: ОГРН	ОГРН	Укажите ОГРН представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), индивидуальных предпринимателей (ИП) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит ОГРН. Если указаны и ИНН, и ОГРН система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель правообладателя: ИНН	ИНН	Укажите ИНН организации-представителя или индивидуального предпринимателя (ИП). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ), ИП и органов государственной власти (ОГВ).
Представитель правообладателя: КПП	КПП	Укажите КПП представителя. Этот столбец заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) или органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит КПП. Если указаны и ИНН, и КПП система проверит корректность данных. Если обнаружены расхождения (например, опечатка) система автоматически запишет корректное значение на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель правообладателя: Номер расчетного счета	Номер расчетного счета	Укажите номер расчетного счета представителя. Это поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ).
Представитель правообладателя: Дата регистрации	Дата регистрации	Введите дату регистрации организации в формате дд.мм.гггг. Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, но указан ИНН, система автоматически определит дату регистрации. Если указаны и ИНН, и дата регистрации, система проверит корректность данных. В случае расхождений (например, из-за опечатки), система автоматически запишет корректную дату на основе ИНН, а введённое значение будет сохранено в поле "Дополнительные сведения".
Представитель правообладателя: Страна	Страна	Укажите страну, в которой зарегистрирована организация (для иностранных юридических лиц). Поле заполняется только для юридических лиц (ЮЛ) и органов государственной власти (ОГВ). Если поле остаётся пустым, по умолчанию будет установлено значение "Россия".
Представитель правообладателя: Телефон	Телефон	Укажите контактный номер телефона представителя. Если у представителя несколько номеров, укажите их через запятую или точку с запятой.
Представитель правообладателя: Email	Email	Укажите электронную почту представителя. Если у представителя несколько почт, укажите их через запятую (,) или точку с запятой (;).

Идентифицирующие сведения

Поля заполняются только для физических лиц и индивидуальный предпринимателей.

Столбец	Поле в CRM	Описание
Представитель правообладателя: Тип документа	Тип документа	Укажите тип документа из списка, указанного в шаблоне.
Представитель правообладателя: Серия	Серия	Укажите серию документа.
Представитель правообладателя: Номер	Номер	Укажите номер документа.
Представитель правообладателя: Кем выдан	Кем выдан	Укажите кем выдан документ.
Представитель правообладателя: Код подразделения	Код подразделения	Укажите код подразделения, выдавшего документ.
Представитель правообладателя: Дата выдачи	Дата выдачи	Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг.
Представитель правообладателя: Основной адрес	Основной адрес	Укажите основной адрес клиента (адрес регистрации).
Представитель правообладателя: Фактический адрес	Фактический адрес	Укажите фактический адрес клиента (адрес проживания).
Представитель правообладателя: СНИЛС	СНИЛС	Укажите СНИЛС клиента.