Дашборд

Вкладка "Дашборд" включает в себя различные графики и сводные показатели договоров и задач по процессу за запрашиваемый период, в том числе сведения о сущностях, находящихся в работе, в которых просрочена дата завершения работ, и показатели эффективности сотрудников (менеджеров).

Фильтр

Фильтры, применяемые к выборке договоров, накладываются друг на друга. Существуют следующие фильтры:

• по дате – доступен как набор предустановленных вариантов, так и выбор произвольного промежутка дат. По умолчанию выбран «Текущий месяц».

• по процессу – по умолчанию выбран «Кадастровый процесс».

Например, выбрано «Сегодня» и «Кадастровый процесс», тогда в выборку попадут договоры, которые активны (не завершены) на сегодняшний день (с 00:00 по 23:59) и созданы на процессе «Кадастровый процесс».

Финансовые показатели

• Сумма всех договоров равна сумме всех договоров по состоянию на конец запрошенного периода;

• Сумма просроченных договоров равна сумме всех договоров, которые на конец запрошенного периода являются просроченными. К просроченным относятся договоры у которых:

  1. Просрочена дата окончания работ, указанная в договоре;
  2. Просрочен хотя бы один из этапов (не был завершен в расчетный срок);
  3. Имеется просроченная ручная/автоматическая задача закрепленная за договором;

• Сумма выполненные в срок договоров равна «Сумма всех договоров» минус «Сумма просроченных договоров»;

• Сумма полностью оплаченных договоров в зависимости от процесса:

  1. Для кадастрового процесса равна сумме договоров, которые прошли этап «Получить оплату» ИЛИ договоры, у которых сумма аванса равна сумме договора;
  2. Для самостоятельно созданных процессов – договоры, которые на момент окончания диапазона являются завершенными успешно и сумма равна авансу;

• Сумма частично оплаченных договоров равна сумме всех договоров, в которых Аванс < Суммы;

• Сумма, подлежащая оплате равна сумме всех договоров минус сумма полностью оплаченных договоров минус сумма частично оплаченных договоров.

Воронка продаж

Примечание

При формировании графиков в расчет берутся те этапы, которые на конец запрошенного периода (включительно) не были удалены.

Воронка продаж по сумме договоров

Данный график позволяет оценить совокупную сумму всех договоров, которые на конец запрошенного периода находились на одном из этапов запрошенного процесса.

Воронка продаж по количества договоров

Данный график позволяет оценить общее количество всех договоров, которые на конец запрошенного периода находились на определенном этапе.

Контроль договоров

Примечание

Для скрытия или отображения данных на графике нажмите на соответствующий элемент легенды.

Контроль сроков выполнения договоров по сумме

График дает понимание какие договоры необходимо проконтролировать в дальнейшем, чтобы исключить просрочки выполнения.

• Сумма всех договоров равна сумме всех договоров по состоянию на конец запрошенного периода.
• Сумма договоров выполняемых в срок равна разнице между «Сумма всех договоров» и «Сумма просроченных договоров».
• Сумма просроченных договоров равна сумме всех договоров, которые на конец запрошенного периода являются просроченными.

Контроль сроков выполнения договоров по количеству

График дает понимание какие договоры необходимо проконтролировать в дальнейшем, чтобы исключить просрочки выполнения.

• Сумма всех договоров равна сумме всех договоров по состоянию на конец запрошенного периода.
• Сумма договоров выполняемых в срок равна разнице между «Сумма всех договоров» и «Сумма просроченных договоров».
• Сумма просроченных договоров равна сумме всех договоров, которые на конец запрошенного периода являются просроченными.

Контроль оплат договоров

Данный график позволяет отразить на каждый день в рамках запрошенного периода сведения о состоянии оплаты по договорам, которые не находятся в терминальном статусе («Завершен» или «Расторгнут»).

• Сумма всех договоров равна сумме всех договоров по состоянию на конец запрошенного периода.
• Сумма частично оплаченных договоров равна сумма всех договоров, в которых Аванс < Суммы.
• Сумма, подлежащая оплате равна сумме всех договоров минус сумма полностью оплаченных договоров минус сумма частично оплаченных договоров.

Эффективность работы

Эффективность работы менеджеров

Таблица содержит сведения о показателях эффективности менеджеров по договорам за запрошенный период.

Эффективность работы по дням (количество задач)

График эффективности работы по дням содержит сведения о выполнении задач на процессе с указанием общего количества активных (незавершенных) задач, актуального количества новых, в работе, отложенных, просроченных и завершенных в этот день задач на конец каждого дня (23:59:59) запрошенного диапазона. Позволяет отследить динамику выполнения задач на процессе за указанный период.