Разграничение прав

Права доступа в CRM необходимы для разделения зон ответственности при работе с клиентами. В системе "Полигон: CRM": пользователю можно назначить роль администратора, руководителя или сотрудника.

Помимо роли пользователь может относиться к определенной группе сотрудников: менеджеры, геодезисты, проверка геодезии, кадастровые инженеры.

Доступный функционал зависит от назначенных роли и группы у пользователя.

Кто такой владелец и какие у него права?

Владелец CRM-системы - это зарегистрированный на платформе пользователь, который оформил лицензию по любому из доступных тарифов на сайте https://pbprog.ru.

При продлении лицензии в личном кабинете владельца будет создан новый заказ и сформирован счет на оплату.

Владелец обладает полными правами, ему назначена роль "Администратор". Исключительной особенностью является то, что владельца невозможно удалить из списков сотрудников компании.

Чтобы узнать, кто является владельцем CRM-системы, на боковой панели раскройте меню раздела "Настройки" и выберите пункт "Профиль компании". В основных данных указано имя владельца:

Примечание

Чтобы узнать информацию о профиле, нажмите на ФИО или аватар пользователя.

Администратор

Администратор обладает уникальными правами доступа и может контролировать все происходящие в системе процессы:

• изменять настройки системы: редактировать шаблоны документов, нормы времени, профиль и реквизиты компании;
• приглашать и удалять сотрудников;
• назначать и менять права доступа (роли и группы) сотрудникам;
• добавлять, редактировать, удалять клиентов и объекты;
• создавать, редактировать, расторгать, удалять договоры;
• управлять всеми автоматическими и ручными задачами;
• просматривать и восстанавливать содержимое корзины;
• просматривать и удалять список завершенных и расторгнутых договоров.

Также у администратора есть доступ к отслеживанию процессов выполнения кадастровых работ:

• просмотр информации по всем незавершенным договорам в режиме доски или списка;
• просмотр перечня всех задач на разных стадиях выполнения в режиме сроков или списка.

Примечание

В системе не заложено ограничений на количество администраторов, т.е. администраторов может быть несколько.

Будьте внимательны, назначая права администратора. Пользователь сможет изменять настройки системы, добавлять и удалять сотрудников компании, управлять договорами и задачами.

Менеджер

Менеджер - сотрудник, который организовывает процесс выполнения кадастровых работ по договору. В задачи менеджера входят взаимодействие с клиентами, назначение ответственных за выполнение работ и согласование времени встречи со специалистами.

Менеджеры не имеют полных прав, но для них доступны расширенные возможности для работы с договорами и задачами.

Руководитель

• добавлять, редактировать, удалять клиентов и объекты;
• создавать, редактировать, расторгать, удалять договоры;
• управлять автоматическими и ручными задачами своей группы (менеджеров);
• управлять своими автоматическими и ручными задачами;
• вносить изменения в справочнике "Шаблоны документов";
• просматривать список сотрудников компании и профиль компании;
• просматривать и восстанавливать содержимое корзины;
• просматривать и удалять список завершенных и расторгнутых договоров.

Сотрудник

• добавлять, редактировать, удалять клиентов и объекты;
• создавать, редактировать, расторгать, удалять договоры;
• управлять своими автоматическими и ручными задачами, в которых он назначен ответственным или исполнителем;
• вносить изменения в справочнике "Шаблоны документов";
• просматривать список сотрудников компании и профиль компании;
• просматривать и восстанавливать содержимое корзины;
• просматривать и удалять список завершенных и расторгнутых договоров.

Геодезист, проверка геодезии, кадастровый инженер

Геодезист, специалист по проверке геодезии и кадастровый инженер - специалисты, выполняющие техническую часть договора. Они обладают только той информацией, которая необходима для выполнения поставленной задачи.

Руководитель

Руководителям геодезистов, специалистов по проверке геодезии, кадастровых инженеров предоставлены следующие права доступа:

• просматривать список сотрудников компании и профиль компании;
• управлять автоматическими и ручными задачами своей группы (отдела);
• управлять своими автоматическими и ручными задачами;
• просматривать и восстанавливать задачи своей группы (отдела) из корзины;
• просматривать и восстанавливать свои задачи из корзины.

Сотрудник

Сотрудники, являющиеся геодезистами, специалистами по проверке геодезии, кадастровыми инженерами, имеют ограниченные права и могут:

• просматривать список сотрудников компании и профиль компании;
• управлять своими автоматическими и ручными задачами;
• просматривать и восстанавливать свои задачи из корзины.