Клиенты

В разделе "Клиенты" содержится список клиентов и данные о каждом из них. Чтобы открыть базу клиентов, на боковой панели выберите раздел "Клиенты".

Примечание

Воспользуйтесь поиском по базе клиентов. Для этого введите в строку поиска любую информацию, идентифицирующую клиента: фамилию, имя, отчество, наименование юридического лица, номер телефон, адрес электронной почты.

Чтобы добавить в систему сведения о новом клиенте, нажмите кнопку .

Как добавить сведения о новом клиенте?

В открывшемся окне заполните информацию о клиенте.

В поле "Тип клиента" выберите тип клиента из выпадающего списка. В зависимости от выбранного типа клиента изменяется набор заполняемых полей.

1. Если выбран тип клиента "Физическое лицо" или "Индивидуальный предприниматель", заполните информацию о клиенте:

   • фамилию, имя и отчество (при наличии);

   • основной номер телефона;

     Примечание

     При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных номеров телефонов. Для этого нажмите кнопку .

   • основной адрес электронной почты;

     Примечание

     При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных email. Для этого нажмите кнопку .

   В блоке "Идентифицирующие сведения" укажите данные о документе, удостоверяющем личность:

   • тип документа (из выпадающего списка);
   • серию и номер документа;
   • кем выдан документ;
   • дату выдачи документа;
   • код подразделения;

   • адрес регистрации и адрес фактического проживания;

     Как заполнить адрес?

     В соответствующем поле введите нужный адрес в произвольной форме.

     Программа предложит варианты для заполнения структурированного адреса согласно ФИАС, выберите подходящий вариант.

     Примечание

     Если адрес регистрации совпадает с фактическим, установите соответствующую галочку. Поле "Фактический адрес" будет заполнено автоматически.

   • страховой номер индивидуального лицевого счёта (11 цифр).

   При необходимости в блок "Файлы документа" Вы можете приложить отсканированные копии документа, удостоверяющего личность.

   Примечание

   Если выбран тип клиента "Физическое лицо", укажите дату и место рождения, выберите пол из выпадающего списка.

   Если выбран тип клиента "Индивидуальный предприниматель", укажите ИНН и ОГРН индивидуального предпринимателя.

2. Если выбран тип клиента "Физическое лицо" или "Орган власти", заполните информацию о клиенте:

   • полное наименование юридического лица;

     Примечание

     Начните вводить полное наименования организации в произвольной форме, система сформирует список найденных организаций со схожим наименованием, выберите подходящий вариант. Часть реквизитов заполнится автоматически.

     Проверьте заполненность реквизитов компании, при необходимости дополните своими данными или измените заполненные автоматически.

   • краткое наименование компании;

   • ОГРН, ИНН, КПП;
   • номер расчетного счета;
   • дату регистрации юридического лица;
   • страна (для иностранного юридического лица);

   • основной номер телефона;

     Примечание

     При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных номеров телефонов. Для этого нажмите кнопку .

   • основной адрес электронной почты;

     Примечание

     При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных email. Для этого нажмите кнопку .

   При необходимости заполните информацию о представителе клиента. Для этого выберите его из выпадающего списка или нажмите "Создать нового представителя" и в открывшемся окне заполните соответствующие данные.

   Как указать сведения о представителе?

   В окне "Сведения о представителе" указываются сведения о представителе клиента.

   

   Сведения о представителе заполняются аналогично сведениям о клиенте. Выберите тип представителя и заполните основные сведения. При необходимости внесите контактные и идентифицирующие сведения.

   Чтобы сохранить сведения, нажмите кнопку .

   Чтобы закрыть окно со сведениями о представителе, нажмите кнопку .

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку .

Чтобы закрыть окно со сведениями о клиенте, нажмите кнопку .

Чтобы изменить сведения о клиенте, откройте окно редактирования. Для этого выполните двойной клик по выбранной строке или в меню кнопки выберите пункт "Редактировать".

В появившемся окне есть переключатель:

• "Данные клиента" - окно, где можно посмотреть и отредактировать данные о клиенте и/или его представителе;
• "История договоров" - окно, где в таблице указаны данные договоров клиента. Можно отредактировать данные в договоре нажатием на кнопку и выбрав пункт "Редактировать" или выполнив двойной клик по выбранной строке.

Чтобы удалить сведения о клиенте из системы, в меню кнопки выберите пункт "Удалить".

Чтобы экспортировать всех клиентов в таблицу (.xls), нажмите на три точки у кнопки "Добавить клиента" и нажмите "Экспорт (.xls)".