Перейти к содержанию

image Клиенты

В разделе "Клиенты" содержится список клиентов и данные о каждом из них. Чтобы открыть базу клиентов, на боковой панели выберите раздел "Клиенты".

image alt center

Примечание

Воспользуйтесь поиском по базе клиентов. Для этого введите в строку поиска любую информацию, идентифицирующую клиента: фамилию, имя, отчество, наименование юридического лица, номер телефон, адрес электронной почты.

image alt center

Чтобы добавить в систему сведения о новом клиенте, нажмите кнопку image.

Как добавить сведения о новом клиенте?

В открывшемся окне заполните информацию о клиенте.

image alt center

В поле "Тип клиента" выберите тип клиента из выпадающего списка. В зависимости от выбранного типа клиента изменяется набор заполняемых полей.

  1. Если выбран тип клиента "Физическое лицо" или "Индивидуальный предприниматель", заполните информацию о клиенте:

    • фамилию, имя и отчество (при наличии);
    • основной номер телефона;

      Примечание

      При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных номеров телефонов. Для этого нажмите кнопку image.

    • основной адрес электронной почты;

      Примечание

      При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных email. Для этого нажмите кнопку image.

    В блоке "Идентифицирующие сведения" укажите данные о документе, удостоверяющем личность:

    • тип документа (из выпадающего списка);
    • серию и номер документа;
    • кем выдан документ;
    • дату выдачи документа;
    • код подразделения;
    • адрес регистрации и адрес фактического проживания;

      Как заполнить адрес?

      В соответствующем поле введите нужный адрес в произвольной форме.

      Программа предложит варианты для заполнения структурированного адреса согласно ФИАС, выберите подходящий вариант.

      Примечание

      Если адрес регистрации совпадает с фактическим, установите соответствующую галочку. Поле "Фактический адрес" будет заполнено автоматически.

    • страховой номер индивидуального лицевого счёта (11 цифр).

    При необходимости в блок "Файлы документа" Вы можете приложить отсканированные копии документа, удостоверяющего личность.

    Примечание

    Если выбран тип клиента "Физическое лицо", укажите дату и место рождения, выберите пол из выпадающего списка.

    Если выбран тип клиента "Индивидуальный предприниматель", укажите ИНН и ОГРН индивидуального предпринимателя.

  2. Если выбран тип клиента "Физическое лицо" или "Орган власти", заполните информацию о клиенте:

    • полное наименование юридического лица;

      Примечание

      Начните вводить полное наименования организации в произвольной форме, система сформирует список найденных организаций со схожим наименованием, выберите подходящий вариант. Часть реквизитов заполнится автоматически.

      Проверьте заполненность реквизитов компании, при необходимости дополните своими данными или измените заполненные автоматически.

    • краткое наименование компании;

    • ОГРН, ИНН, КПП;
    • номер расчетного счета;
    • дату регистрации юридического лица;
    • страна (для иностранного юридического лица);
    • основной номер телефона;

      Примечание

      При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных номеров телефонов. Для этого нажмите кнопку image.

    • основной адрес электронной почты;

      Примечание

      При необходимости Вы можете указать несколько дополнительных email. Для этого нажмите кнопку image.

    При необходимости заполните информацию о представителе клиента. Для этого выберите его из выпадающего списка или нажмите "Создать нового представителя" и в открывшемся окне заполните соответствующие данные.

    Как указать сведения о представителе?

    В окне "Сведения о представителе" указываются сведения о представителе клиента.

    image alt center

    Сведения о представителе заполняются аналогично сведениям о клиенте. Выберите тип представителя и заполните основные сведения. При необходимости внесите контактные и идентифицирующие сведения.

    Чтобы сохранить сведения, нажмите кнопку image.

    Чтобы закрыть окно со сведениями о представителе, нажмите кнопку image.

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку image.

Чтобы закрыть окно со сведениями о клиенте, нажмите кнопку image.

Чтобы изменить сведения о клиенте, откройте окно редактирования. Для этого выполните двойной клик по выбранной строке или в меню кнопки image выберите пункт "Редактировать".

Чтобы удалить сведения о клиенте из системы, в меню кнопки image выберите пункт "Удалить".

image alt center