Перейти к содержанию

Создание договора

Добавьте новый договор в систему "Полигон: CRM" и запустите процесс выполнения работ по договору.

Примечание

Если в CRM ранее не создавалось ни одного договора, убедитесь, что выполнена необходимая настройка системы:

  • заполнен профиль пользователя;
  • владелец (или администратор) внес в систему данные о компании и ее реквизитах, скорректировал нормы времени.

Чтобы создать договор на выполнение кадастровых работ, нажмите кнопку image. Откроется форма, в которой необходимо заполнить основные сведения, данные об объектах, клиентах, исполнителях.

image alt center

Внимание!

Обратите внимание, что обязательные к заполнению поля помечены знаком image.

Заполните форму договора:

  • порядковый номер договора;
  • комментарий договора;

    Примечание

    Для удобства поиска договора в системе укажите любой комментарий, характеризующий данный договор. Например, ФИО заказчика, кадастровый номер или адрес объекта недвижимости.

  • даты начала и окончания работ по договору;

  • стоимость оказания услуг по выбранному виду работ;
  • если договором предусмотрено проведение работ с внесением аванса, укажите сумму аванса в процентах или в валюте;
  • если подписание договора планируется по завершении кадастровых работ, установите соответствующую галочку;
  • если оплата будет осуществлена по завершении кадастровых работ (без аванса), установите соответствующую галочку;
  • если в рамках договора не будут проводиться геодезические исследования, установите галочку в поле "Пропустить проверку геодезии";
  • вид кадастровых работ;

    Как указать вид работ?

    Для выбора вида работ нажмите кнопку image.

    image alt center

    В открывшемся окне в поле "Вид работ" необходимо выбрать вид работ, на оказание услуг которых заключается договор.

    Для быстрого поиска и сужения перечня доступных видов работ, Вы можете выбрать следующие параметры, характеризующие объект договора:

    • вид объекта недвижимости;
    • документ, который будет получен в результате выполнения кадастровых работ;
    • назначение объекта;
    • вид кадастровых работ.

    Чтобы сохранить введенные сведения и закрыть окно, нажмите кнопку image.

  • крайние сроки:

    Как указать крайние сроки?

    Чтобы ознакомиться с крайними сроками этапов договора и при необходимости скорректировать, нажмите кнопку image.

    В открывшемся окне отображаются плановые дата и время завершения каждого этапа договора, предусмотренного выбранным видом работ.

    image alt center

    Примечание

    На протяжении всей работы с договором Вы можете скорректировать плановые дату и время для тех этапов, которые еще не завершены.

    Крайние сроки рассчитываются автоматически на основе данных из справочника "Нормы времени". При необходимости измените рассчитанные даты и нажмите кнопку image.

  • приложите имеющиеся документы;

    Как приложить документы?

    Чтобы приложить к договору электронный документ, нажмите кнопку image.

    Далее выберите тип документа из выпадающего списка и загрузите или перетащите файл в соответствующее поле.

    image alt center

    Внимание

    Размер прикладываемого файла не должен превышать 100 Мб.

  • выберите из выпадающего списка клиента или добавьте нового (см. заполнение базы клиентов);

  • выберите из выпадающего списка объект или добавьте новый (см. заполнение базы объектов);
  • проверьте правильность выбора ответственного специалиста и исполнителей и измените при необходимости.

    Примечание

    Выберите сотрудника, ответственного за выполнение работ по договору, а также сотрудника-менеджера из выпадающих списков.

    При необходимости выберите исполнителей технической части договора (геодезиста, специалиста по проверке геодезии и кадастрового инженера).

    Внимание!

    В процессе выполнения работ по договору менеджер сотрудник может назначить (или перевыбрать) исполнителей в рамках автоматической задачи "Назначить исполнителей".

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку image.

Примечание

Чтобы сохранить договор в черновик, после сохранения данных нажмите кнопку image.

Чтобы запустить процесс выполнения работ и создания автоматических задач по договору, нажмите кнопку image.

Чтобы закрыть форму заполнения договора, нажмите кнопку image.