Создание договора

Добавьте новый договор в систему "Полигон: CRM" и запустите процесс выполнения работ по договору.

Примечание

Если в CRM ранее не создавалось ни одного договора, убедитесь, что выполнена необходимая настройка системы:

• заполнен профиль пользователя;
• владелец (или администратор) внес в систему данные о компании и ее реквизитах, скорректировал нормы времени.

Чтобы создать договор на выполнение кадастровых работ, нажмите кнопку . Откроется форма, в которой необходимо заполнить основные сведения, данные об объектах, клиентах, исполнителях.

Внимание!

Обратите внимание, что обязательные к заполнению поля помечены знаком .

Заполните форму договора:

• порядковый номер договора;

• комментарий договора;

  Примечание

  Для удобства поиска договора в системе укажите любой комментарий, характеризующий данный договор. Например, ФИО заказчика, кадастровый номер или адрес объекта недвижимости.

• даты начала и окончания работ по договору;

• стоимость оказания услуг по выбранному виду работ;
• если договором предусмотрено проведение работ с внесением аванса, укажите сумму аванса в процентах или в валюте;
• если подписание договора планируется по завершении кадастровых работ, установите соответствующую галочку;
• если оплата будет осуществлена по завершении кадастровых работ (без аванса), установите соответствующую галочку;
• если в рамках договора не будут проводиться геодезические исследования, установите галочку в поле "Пропустить проверку геодезии";

• вид кадастровых работ;

  Как указать вид работ?

  Для выбора вида работ нажмите кнопку .

  

  В открывшемся окне в поле "Вид работ" необходимо выбрать вид работ, на оказание услуг которых заключается договор.

  Для быстрого поиска и сужения перечня доступных видов работ, Вы можете выбрать следующие параметры, характеризующие объект договора:

  • вид объекта недвижимости;
  • документ, который будет получен в результате выполнения кадастровых работ;
  • назначение объекта;
  • вид кадастровых работ.

  Чтобы сохранить введенные сведения и закрыть окно, нажмите кнопку .

• крайние сроки;

  Как указать крайние сроки?

  Чтобы ознакомиться с крайними сроками этапов договора и при необходимости скорректировать, нажмите кнопку .

  В открывшемся окне отображаются плановые дата и время завершения каждого этапа договора, предусмотренного выбранным видом работ.

  

  Примечание

  На протяжении всей работы с договором Вы можете скорректировать плановые дату и время для тех этапов, которые еще не завершены.

  Крайние сроки рассчитываются автоматически на основе данных из справочника "Нормы времени". При необходимости измените рассчитанные даты и нажмите кнопку .

• приложите имеющиеся документы;

  Как приложить документы?

  Чтобы приложить к договору электронный документ, нажмите кнопку .

  Далее выберите тип документа из выпадающего списка и загрузите или перетащите файл в соответствующее поле.

  

  Внимание

  Размер прикладываемого файла не должен превышать 100 Мб.

• выберите из выпадающего списка клиента или добавьте нового (см. заполнение базы клиентов);

• выберите из выпадающего списка объект или добавьте новый (см. заполнение базы объектов);

• проверьте правильность выбора ответственного специалиста и исполнителей и измените при необходимости.

  Примечание

  Выберите сотрудника, ответственного за выполнение работ по договору, а также сотрудника-менеджера из выпадающих списков.

  При необходимости выберите исполнителей технической части договора (геодезиста, специалиста по проверке геодезии и кадастрового инженера).

  Внимание!

  В процессе выполнения работ по договору менеджер сотрудник может назначить (или перевыбрать) исполнителей в рамках автоматической задачи "Назначить исполнителей".

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку .

Примечание

Чтобы сохранить договор в черновик, после сохранения данных нажмите кнопку .

Чтобы запустить процесс выполнения работ и создания автоматических задач по договору, нажмите кнопку .

Чтобы закрыть форму заполнения договора, нажмите кнопку .