Продажи

Вкладка "Продажи" включает в себя графики конверсионной и классической воронок продаж по договорам выбранного процесса, а также сведения об эффективности менеджеров в разрезе договоров выбранного процесса.

Фильтр

Фильтры, применяемые к выборке договоров, накладываются друг на друга. Существуют следующие фильтры:

• по дате – доступен как набор предустановленных вариантов, так и выбор произвольного промежутка дат. По умолчанию выбран «Текущий месяц»;

• по процессу – по умолчанию выбран «Кадастровый процесс»;

• по сумме – можно указать точную сумму договора, произвольный промежуток или больше/меньше чем;

• по названию договора – можно указать из поля «Комментарий» интересующего Вас договора;

• по исполнителю – можно указать конкретного исполнителя, выбрав его из списка.

Например: выбрано «Сегодня» и «Кадастровый процесс», тогда в выборку попадут договоры, которые активны (не завершены) на сегодняшний день (с 00:00 по 23:59) и созданы на процессе «Кадастровый процесс».

График эффективности (конверсионный)

Конверсионная воронка продаж показывает суммарные показатели договоров в разрезе этапов, которые были пройдены договором на конец запрошенного периода. Особенность графика в том, что при расчете суммарных показателей для всех этапов, которые предшествуют текущему этапу договора, (даже если какие-то из них были пропущены) будут учтены значения данного договора.

Например, если договор на конец запрашиваемого периода был на 5 по порядку этапе процесса, то считается, что на этапах 1-4 он тоже был – показатели договора будет учтены при подсчете показателей этапа процесса. Фактически, какие-то этапы могли быть пропущены или договор мог быть создан сразу на 5 этапе.

• Общая сумма всех договоров – общая сумма всех договоров.
• Средняя длительность договора – среднее значение длительности по всем завершенным договорам.
• Успешно завершенные договоры – сумма всех успешно завершенных договоров.
• Конверсия – «успешно завершенные договоры» / «общее количество договоров».

График эффективности (классический)

При расчёте классической воронки продаж учитываются только те этапы, через которые договор реально прошёл.

Например, если договор на конец запрашиваемого периода прошел этапы 2, 4 и сейчас находится на 6, то только в этих этапах будут учтены показатели договора – этапы 1, 3 и 5 будут определены, как не пройденные этим договором, и такой договор не попадет в расчет показателей этих этапов (1, 3 и 5).

• Общая сумма всех договоров – общая сумма всех договоров.
• Средняя длительность договора – среднее значение длительности по всем завершенным договорам.
• Успешно завершенные договоры – сумма всех успешно завершенных договоров.
• Конверсия – «успешно завершенные договоры» / «общее количество договоров».

Эффективность работы менеджера

Данная таблица содержит сведения о показателях эффективности менеджеров по договорам за запрошенный период. Менеджером будет являться любой активный сотрудник, который (даже не являясь по должности менеджером) назначен как исполнитель-менеджер в любом из договоров прошедших фильтрацию.

• Сотрудник – Фамилия и Имя.
• Количество договоров – общее количество договоров, в которых сотрудник назначен в качестве исполнителя-менеджера.
• Сумма договоров – общая сумма договоров, в которых сотрудник назначен в качестве исполнителя-менеджера.
• Кол-во расторгнутых – количество договоров, которые были расторгнуты.
• Сумма расторгнутых – общая сумма расторгнутых договоров.
• Кол-во завершенных – количество успешно завершенных договоров.
• Сумма завершенных – общая сумма успешно завершенных договоров.
• Конверсия – отношение общего количества успешно завершенных договоров к общему количеству договоров сотрудника.