Продажи

Вкладка "Продажи" включает в себя графики конверсионной и классической воронок продаж по договорам выбранного процесса, а также сведения об эффективности менеджеров в разрезе договоров выбранного процесса.

Фильтр

Фильтры, применяемые к выборке договоров, накладываются друг на друга. Существуют следующие фильтры:

• по дате – доступен как набор предустановленных вариантов, так и выбор произвольного промежутка дат. По умолчанию выбран «Текущий месяц»;

• по процессу – по умолчанию выбран «Кадастровый процесс»;

• по сумме – можно указать точную сумму договора, произвольный промежуток или больше/меньше чем;

• по названию договора – можно указать из поля «Комментарий» интересующего Вас договора;

• по исполнителю – можно указать конкретного исполнителя, выбрав его из списка.

Например: выбрано «Сегодня» и «Кадастровый процесс», тогда в выборку попадут договора, которые активны (не завершены) на сегодняшний день (с 00:00 по 23:59) и им присвоен процесс «Кадастровый процесс».

График эффективности (конверсионный)

В рамках конверсионной воронки продаж, для каждого договора, попавшего в выборку, берется последний фактически начатый этап в рамках запрашиваемого периода или начальный этап, на котором договор был создан, если он еще не перемещался между этапами. Все этапы процесса, предшествующие найденному по порядковому номеру этапа на процессе, считаются пройденными договором.

Например, если договор на конец запрашиваемого периода был на 5 по порядку этапе процесса, то считается, что на этапах 1-4 он тоже был – показатели договора будет учтены при подсчете показателей этапа процесса. Фактически, какие-то этапы могли быть пропущены или договор мог быть создан сразу на 5 этапе.

• Общая сумма всех договоров – общая сумма всех договоров.
• Средняя длительность договора – среднее значение длительности по всем завершенным договорам.
• Успешно завершенные договоры – сумма всех успешно завершенных договоров.
• Конверсия – «успешно завершенные договоры» / «общее количество договоров».

График эффективности (классический)

В рамках классической воронки продаж, для каждого договора, попавшего в выборку, берутся только те этапы процесса, на которых договор фактически находился.

Например, если договор на конец запрашиваемого периода прошел этапы 2, 4 и сейчас находится на 6, то только в этих этапах будут учтены показатели договора – этапы 1, 3 и 5 будут определены, как не пройденные этим договором, и такой договор не попадет в расчет показателей этих этапов.

• Общая сумма всех договоров – общая сумма всех договоров.
• Средняя длительность договора – среднее значение длительности по всем завершенным договорам.
• Успешно завершенные договоры – сумма всех успешно завершенных договоров.
• Конверсия – «успешно завершенные договоры» / «общее количество договоров».

Эффективность работы менеджера

Данная таблица содержит сведения о показателях эффективности менеджеров по договорам за запрошенный период. Менеджером будет являться любой активный сотрудник, который (даже не являясь по должности менеджером) фигурирует как исполнитель-менеджер в любом из договоров прошедших фильтрацию.

• Сотрудник – ФИО.
• Количество договоров – общее количество договоров, в которых сотрудник фигурирует в качестве исполнителя-менеджера.
• Сумма договоров – общая сумма договоров, в которых сотрудник фигурирует в качестве исполнителя-менеджера.
• Кол-во расторгнутых – количество договоров, которые были расторгнуты.
• Сумма расторгнутых – общая сумма расторгнутых договоров.
• Кол-во завершенных – количество успешно завершенных договоров.
• Сумма завершенных – общая сумма успешно завершенных договоров.
• Конверсия – отношение общего количества успешно завершенных договоров сотрудника к общему количеству договоров сотрудника.