Этапы договора
В процессе выполнения кадастровых работ договор может находиться на разных этапах, которые расположены друг за другом и показывают последовательность движения договора.
Новый
По умолчанию договор создается на этапе "Новый".
Чтобы запустить процесс формирования автоматических задач, откройте договор, заполните обязательные поля и нажмите кнопку 
.
Подписать договор
На этапе "Подписать договор" менеджер отправляет клиенту договор на подпись, при необходимости запрашивает подписанные документы у клиента.
На данном этапе создаются задачи "Отправить документы на подпись" и "Запросить документы у клиента".
Примечание
Этап может быть пропущен, если при создании договора была установлена галочка "Договор будет подписан по завершению кадастровых работ".
Задача "Запросить документы у клиента" может быть пропущена, если при завершении задачи "Отправить документы на подпись" менеджер установил флажок "Договор будет подписан по завершении кадастровых работ".
Получить аванс
На этапе "Получить аванс" менеджер получает аванс от клиента или договаривается о получении оплаты по завершении кадастровых работ.
На данном этапе создается задача "Запросить аванс".
Примечание
Этап может быть пропущен, если при создании договора была установлена галочка "Оплата будет получена по завершении кадастровых работ (без аванса)".
Обработать заявку
На этапе "Обработать заявку" менеджер:
-
проверяет и назначает исполнителей для выполнения работ по договору (в рамках задачи "Назначить исполнителей");
-
согласовывает с клиентом дату и время встречи с геодезистом (в рамках задачи "Согласовать дату выезда").
Выполнить съемку
На этапе "Выполнить съемку":
- геодезист в назначенное время выезжает на встречу и выполняет съемку (в рамках задачи "Выполнить съемку");
- если съемка не была выполнена и геодезист не смог связаться с клиентом, менеджер согласовывает новую дату встречи с клиентом (в рамках задачи "Согласовать дату выезда");
- если съемка не была выполнена и геодезист смог связаться с клиентом, то он переносит встречу: указывает новую дату и время в задаче "Выполнить съемку".
Проверить геодезию
На этапе "Проверить геодезию" специалист по проверке геодезии выполняет проверку результатов съемки (в рамках задачи "Проверить геодезию").
Примечание
Этап может быть пропущен, если при создании договора была установлена галочка "Пропустить проверку геодезии".
Выполнить повторную съемку
Если на предыдущем этапе специалист по проверке геодезии указал, что требуется повторная съемка, то следующим этапом будет "Выполнить повторную съемку".
-
Менеджер выбирает время встречи с геодезистом (в рамках задачи "Согласовать дату выезда").
-
Затем геодезист выезжает на встречу и выполняет съемку (в рамках задачи "Выполнить съемку").
Примечание
Варианты завершения задачи "Выполнить съемку" на данном этапе аналогичны описанным результатам завершения задачи "Выполнить съемку" на этапе
.
Выполнить кадастровые работы
На этапе "Выполнить кадастровые работы" кадастровый инженер осуществляет работы согласно договору подряда (задача "Выполнить кадастровые работы").
Если при проверке переданных сведений или имеющихся документов была обнаружена техническая ошибка, для менеджера создается задача "Уведомить клиента о технической ошибке".
- если техническую ошибку будет исправлять клиент, для менеджера создается задача "Запросить результаты об исправлении технической ошибки";
- если техническую ошибку будет исправлять кадастровый инженер, для него создается задача "Исправить техническую ошибку".
Получить оплату
На этапе "Получить оплату" менеджер проверяет оплату и при необходимости запрашивает у клиента полную оплату или оплату остатка, если ранее был внесен аванс (задача "Проверить оплату").
Примечание
Если по договору подразумевается постоплата, менеджеру следует указать об этом в комментарии.
Выдать документы
На этапе "Выдать документы" менеджер:
- договаривается о дате и времени встречи с клиентом (Задача "Назначить встречу");
- получает денежные средства в случае договоренности о постоплате;
- передает подготовленные кадастровым инженером документы, акт о выполненных работах и при необходимости оригинал договора на выполнение кадастровых работ (задача "Встретиться с клиентом").