Настройка шаблонов
В CRM-системе документы, формируемые в результате выполнения кадастровых работ, печатаются по шаблонам, которые подготовлены в программе Microsoft Word и сохранены с расширением *.docx.
Чтобы открыть справочник, на боковой панели раскройте меню раздела "Настройки" и выберите пункт "Шаблоны".
Поиск и фильтры
Воспользуйтесь поиском или фильтрами в справочнике.
Чтобы отобразить список шаблонов договоров, актов, счетов или соглашений, нажмите соответствующую кнопку.
Также в меню кнопки "Фильтры" можно выбрать:
- "Мои", чтобы показать загруженные Вами шаблоны в систему;
- "Типовые", чтобы вывести список шаблонов, которые изначально были предустановлены в системе.
В шаблон можно добавлять (или удалять из него) любой текст и предустановленные метки, менять его оформление (формат). Чтобы отредактировать шаблон, скачайте его, откройте в программе Microsoft Word, внесите изменения и сохраните. Затем добавьте его в CRM с помощью кнопки .
Система формирует документы по шаблонам, которые установлены по умолчанию, и подставляет вместо меток (сокращений, заключенных в угловые скобки) соответствующую информацию.
Предустановленные метки в шаблонах
Основные сведения договора
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ДНаим> | Наименование договора | Договор / Наименование |
<КадРаботы> | Информация о виде кадастровых и выполняемых работ | Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ и Договор / Вид работ / Вид работ |
<КадРаботыВКР> | Информация о виде кадастровых работ | Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ |
<КадРаботыВР> | Информация о виде работ | Договор / Вид работ / Вид работ |
<ДСум> | Стоимость работ по договору | Договор / Сумма |
<СпД> | Стоимость работ по договору (старший монетный номинал, например, рубль) | Договор / Сумма |
<СпДк> | Стоимость работ по договору (младший монетный номинал, например, копейки) | Договор / Сумма |
<СпДВС> | Единица старшего монетного номинала (например, рублей) | Договор / Сумма |
<СпДВМ> | Единица младшего монетного номинала (например, копеек) | Договор / Сумма |
<СпДП> | Старший монетный номинал прописью | Договор / Сумма |
<ДСумПАванс> | Размер аванса в процентах | Договор / Сумма аванса в процентах |
<ДСумАванс> | Размер аванса в валюте | Договор / Сумма аванса в валюте |
<ДСумАвансС> | Сумма аванса в рублях до запятой, только рубли | Договор / Сумма аванса в валюте |
<ДСумАвансМ> | Сумма аванса в рублях после запятой, только копейки | Договор / Сумма аванса в валюте |
<ДСумАвансТ> | Сумма аванса в рублях до запятой прописью | Договор / Сумма аванса в валюте |
<ДСумПАвансСтоим> | Если заполнено поле "Аванс", печатаются слова "авансового платежа", иначе "стоимости работ" | Договор / Сумма аванса |
<ДОстатокПл> | Стоимость остатка без учета аванса (Сумма - Сумма аванса) | Договор / Сумма |
<ДОстатокПлТС> | Стоимость остатка без учета аванса прописью (старший монетный номинал, например, рубль) | Договор / Сумма |
<ДОстатокПлТМ> | Стоимость остатка без учета аванса прописью (младший монетный номинал, например, копейки) | Договор / Сумма |
<ДДатаНач> | Дата начала действия договора | Договор / Дата начала |
<ДДатаНачГ> | Дата начала действия договора, только год | Договор / Дата начала |
<ДДатаКонц> | Дата истечения срока действия договора | Договор / Дата окончания |
<ДДатаКонцГ> | Дата истечения срока действия договора, только год | Договор / Дата окончания |
<ДДатНачРаб> | Дата начала работ | Договор / Крайние сроки / Дата начала работ |
Информация о клиенте (заказчике), с которым заключен договор
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ДКНаим> | Если клиент - юридическое лицо, наименование организации. Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, ФИО. | Договор / Сведения о клиенте / Полное наименование организации или Договор / Сведения о клиенте / ФИО |
<ДКНаимФ> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, фамилия клиента | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Фамилия |
<ДКНаимИ> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, имя клиента | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Имя |
<ДКНаимО> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, отчество клиента | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Отчество |
<ДКНаимСоглИниц> |
|
|
<АиРЗИНН> | Если клиент - юридическое лицо, ИНН клиента | Договор / Сведения о клиенте / ИНН |
<АиРЗОГРН> | Если клиент - юридическое лицо, ОГРН клиента | Договор / Сведения о клиенте / ОГРН |
<ДКСНИЛС> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, СНИЛС клиента | Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС |
<АиРЗРС> | Если клиент - юридическое лицо, расчетный счет клиента | Договор / Сведения о клиенте / Номер расчетного счета |
<ДКТипДок> | Если клиент - физическое лицо и индивидуальный предприниматель, вид документа, удостоверяющего личность. | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Тип документа |
<ДКСерияДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, серия документа, удостоверяющего личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Серия |
<ДКНомерДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, номер документа, удостоверяющего личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Номер |
<ДКВыданДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, кем выдан документ, удостоверяющий личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Кем выдан |
<ДКДатаДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Дата выдачи |
<ДКАдресДок> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, основной адрес | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной адрес |
<ДКПочтАдрес> | Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, адрес электронной почты | Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной e-mail |
Информация о представителе клиента
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ДПКНаим> | Если клиент - физическое лицо, ФИО. Если клиент - юридическое лицо, наименование организации | Договор / Сведения о клиенте / Представитель / ФИО или Договор / Клиент / Представитель / Полное наименование организации |
<ДПКНаимФИ> | Если представитель клиента - физическое лицо, имя представителя | Договор / Представитель / Имя |
<ДПКНаимФФ> | Если представитель клиента - физическое лицо, фамилия представителя | Договор / Представитель / Фамилия |
<ДПКНаимФО> | Если представитель клиента - физическое лицо, отчество представителя | Договор / Представитель / Отчество |
<ДПКТипДок> | Тип документа, подтверждающего полномочия представителя | Договор / Сведения о клиенте / Представитель / Документ, подтверждающий полномочия представителя / Тип документа |
<ЗЮл> | Информация о клиенте, который является юридическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о полном наименовании организации, ОГРН, ИНН, КПП, юридическом адресе | Договор / Сведения об клиенте |
<ЗФлИп> | Информация о клиенте, который является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о ФИО, ИНН, юридическом адресе | Договор / Сведения об клиенте |
Информация об объекте (предмете договора)
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ДОКадНомер> | Кадастровый номер объекта | Договор / Сведения об объекте / Кадастровый номер |
<ДОАдрес> | Адрес объекта | Договор / Сведения об объекте / Адрес |
<ДОПлощадь> | Тип документа, подтверждающего полномочия представителя | Договор / Сведения об объекте / Площадь, кв.м |
<ДОДопИнфо> | Дополнительная информация об объекте | Договор / Сведения об объекте / Дополнительная информация |
<ДОДОбъекты> | Информация обо всех объектах договора, кроме первого. Информация о каждом объекте выводится в новую строку и представляет собой текст, содержащий предустановленные метки: «Характеристики объекта кадастровых работ: <ДОАдрес>, площадь <ДОПлощадь>, кадастровый номер <ДОКадНомер>, иное (в случае необходимости) <ДОДопИнфо>» |
Договор / Сведения об объекте |
Реквизиты компании (подрядчика)
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ИницЮЛ> | Если подрядчик - юридическое лицо, на печать выводится ФИО руководителя в формате "Фамилия И.О.". | Реквизиты компании / ФИО руководителя |
<ИницИП> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, на печать выводится ФИО индивидуального предпринимателя в формате "Фамилия И.О.". | Реквизиты компании / ФИО ИП |
<ППолуч> | Если реквизиты заполнены о индивидуальном предпринимателе, выводятся слова «Индивидуальны предприниматель» и ФИО ИП. | Реквизиты компании / ФИО ИП |
<КНаим> |
|
|
<КПНаим> |
|
|
<ППолуч> |
|
|
<ПодрядЮЛ> | На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты юридического лица: полное наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес | Реквизиты компании |
<ПодрядИП> | На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты индивидуального предпринимателя: ФИО ИП, ИНН, адрес | Реквизиты компании |
<ДКСвидИП> |
|
|
<КЮрАдрес> | Юридический адрес компании | Реквизиты компании / Юридический адрес |
<КЮрАдресГ> | Юридический адрес компании (город) | Реквизиты компании / Юридический адрес (город) |
<КЮрПочтАдрес> | Адрес электронной почты компании | Реквизиты компании / E-mail |
<КДолжнР> | Если подрядчик - юридическое лицо, должность руководителя | Реквизиты компании / Должность руководителя |
<КСвид> |
|
|
<КИПСНИЛС> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, СНИЛС | Реквизиты компании / СНИЛС |
<КСвидОГРНИП> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ОГРНИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / ОГРНИП |
<КСвидДВ> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, дата выдачи свидетельства о регистрации ИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Дата выдачи |
<КСвидСер> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, серия свидетельства о регистрации ИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Серия |
<КСвидНом> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, номер свидетельства о регистрации ИП | Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Номер |
<КЮрИНН> | Если подрядчик - юридическое лицо, ИНН компании | Реквизиты компании / ИНН |
<ИННП> | Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ИНН ИП | Реквизиты компании / ИНН |
<КППП> | КПП организации | Реквизиты компании / КПП |
<БИК> | Банковский идентификационный код (БИК) | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / БИК |
<НаимБ> | Наименование банка | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Банк |
<КЮрРС> | Расчетный счет в банке | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Р/С |
<СчКор> | Корректировочный счет в банке | Реквизиты компании / Банковские реквизиты / К/С |
Сведения о задачах
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ДДатСъемКР> |
|
|
<ДДатВКР> | Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы" | Договор / События завершенной задачи / Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы" |
Общие данные
Метка | Описание | Из какого справочника и поля печатается информация? |
<ДатаТек> | Текущая дата - число, месяц и год | |
<СрОп> | Срок оплаты | |
<ДИд> | Порядковый идентификационный номер договора, для которого формируется документ | |
<ТипПЮЛ> | На печать выводится строка: Юридическое лицо |
|
<ТипПИП> | На печать выводится строка: Индивидуальный предприниматель |
|
<ДКИдДанные> |
Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель
|
Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС |
<Кол> | Количество выполняемых работ выбранного вида (по умолчанию, 1) | |
<СумШт> | Сумма за предоставленную услугу | |
<Сумма> | Сумма за предоставленные услуги (количество * сумму за 1 ед.) | |
<ТоталСум> | Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого") | |
<ПропТоталСум> | Сумма за все предоставленные услуги прописью (в строке "Итого") | |
<КолОбщ> | Общее количество предоставленных услуг (сумма по столбцу "Ед") | |
<НТоталСум> | Итоговая сумма с НДС к оплате за предоставленные услуги (в строке "Всего к оплате") |
Внимание!
Помимо предустановленных меток в шаблонах используются метки (на английском языке), обеспечивающие корректную работу печати документов. Такие метки необходимы для формирования таблиц в шаблонах. Удаление какой-либо метки может привести к формированию некорректного документа.
Если Вам необходимо изменить структуру таблицы, в которой они используются, удалите из шаблона всю таблицу и замените нужной.