Настройка шаблонов

В CRM-системе документы, формируемые в результате выполнения кадастровых работ, печатаются по шаблонам, которые подготовлены в программе Microsoft Word и сохранены с расширением *.docx.

Чтобы открыть раздел "Шаблоны документов", на боковой панели и нажмите "Настройки".

В отрывшейся странице на боковой панели перейти на вкладку "Шаблоны документов".

Поиск и фильтры

Воспользуйтесь поиском или фильтрами в справочнике.

Чтобы отобразить список шаблонов договоров, актов, счетов или соглашений, нажмите соответствующую кнопку.

Также в меню кнопки "Фильтры" можно выбрать:

• "Мои", чтобы показать загруженные Вами шаблоны в систему;
• "Типовые", чтобы вывести список шаблонов, которые изначально были предустановлены в системе.

В шаблон можно добавлять (или удалять из него) любой текст и предустановленные метки, менять его оформление (формат). Чтобы отредактировать шаблон, скачайте его, откройте в программе Microsoft Word, внесите изменения и сохраните. Затем добавьте его в CRM с помощью кнопки .

Система формирует документы по шаблонам, которые установлены по умолчанию, и подставляет вместо меток (сокращений, заключенных в угловые скобки) соответствующую информацию.

Предустановленные метки в шаблонах

Основные сведения договора

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДНаим>	Наименование договора	Договор / Наименование
<КадРаботы>	Информация о виде кадастровых и выполняемых работ	Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ и Договор / Вид работ / Вид работ
<КадРаботыВКР>	Информация о виде кадастровых работ	Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ
<КадРаботыВР>	Информация о виде работ	Договор / Вид работ / Вид работ
<ДСум>	Стоимость работ по договору	Договор / Сумма
<Ф1ДСум>	Стоимость работ по договору в формате "24 000,99" (тысячная часть через пробел, дробная часть через запятую)	Договор / Сумма
<СпД>	Стоимость работ по договору (старший монетный номинал, например, рубль)	Договор / Сумма
<Ф1СпД>	Стоимость работ по договору (старший монетный номинал, например, рубль) в формате "24 000" (тысячная часть через пробел)	Договор / Сумма
<СпДк>	Стоимость работ по договору (младший монетный номинал, например, копейки)	Договор / Сумма
<СпДВС>	Единица старшего монетного номинала (например, рублей)	Договор / Сумма
<СпДВМ>	Единица младшего монетного номинала (например, копеек)	Договор / Сумма
<СпДП>	Старший монетный номинал прописью	Договор / Сумма
<ДСумПАванс>	Размер аванса в процентах	Договор / Сумма аванса в процентах
<ДСумАванс>	Размер аванса в валюте	Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумАвансС>	Сумма аванса в рублях до запятой, только рубли	Договор / Сумма аванса в валюте
<Ф1ДСумАвансС>	Сумма аванса в рублях до запятой, только рубли, в формате "24 000" (тысячная часть через пробел)	Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумАвансМ>	Сумма аванса в рублях после запятой, только копейки	Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумАвансТ>	Сумма аванса в рублях до запятой прописью	Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумПАвансСтоим>	Если заполнено поле "Аванс", печатаются слова "авансового платежа", иначе "стоимости работ"	Договор / Сумма аванса
<ДОстатокПл>	Стоимость остатка без учета аванса (Сумма - Сумма аванса)	Договор / Сумма
<ДОстатокПлТС>	Стоимость остатка без учета аванса прописью (старший монетный номинал, например, рубль)	Договор / Сумма
<ДОстатокПлТМ>	Стоимость остатка без учета аванса прописью (младший монетный номинал, например, копейки)	Договор / Сумма
<ДДатаНач>	Дата начала действия договора	Договор / Дата начала
<ДДатаНачГ>	Дата начала действия договора, только год	Договор / Дата начала
<ДДатаКонц>	Дата истечения срока действия договора	Договор / Дата окончания
<ДДатаКонцГ>	Дата истечения срока действия договора, только год	Договор / Дата окончания
<ДДатНачРаб>	Дата начала работ	Договор / Крайние сроки / Дата начала работ

Информация о клиенте (заказчике), с которым заключен договор

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДКНаим>	Если клиент - юридическое лицо, наименование организации. Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, ФИО.	Договор / Сведения о клиенте / Полное наименование организации или Договор / Сведения о клиенте / ФИО
<ДКНаимФ>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, фамилия клиента	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Фамилия
<ДКНаимИ>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, имя клиента	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Имя
<ДКНаимО>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, отчество клиента	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Отчество
<ДКДатаРожд>	Дата рождения клиента - физического лица	Договор / Сведения о клиенте / Дата рождения
<ДКНаимСоглИниц>	Если подрядчик - юридическое лицо, ФИО представителя подрядчика в формате "Фамилия И.О.". Если подрядчик - индивидуальный предприниматель или физическое лицо, ФИО подрядчика в формате "Фамилия И.О.".	Договор / Сведения о клиенте / Представитель / ФИО Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Фамилия Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Имя Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Отчество
<АиРЗИНН>	Если клиент - юридическое лицо, ИНН клиента	Договор / Сведения о клиенте / ИНН
<АиРЗОГРН>	Если клиент - юридическое лицо, ОГРН клиента	Договор / Сведения о клиенте / ОГРН
<ДКСНИЛС>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, СНИЛС клиента	Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС
<Ф1ДКСНИЛС>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, СНИЛС клиента в формате "123-456-789 12" (через тире)	Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС
<АиРЗРС>	Если клиент - юридическое лицо, расчетный счет клиента	Договор / Сведения о клиенте / Номер расчетного счета
<ДКТипДок>	Если клиент - физическое лицо и индивидуальный предприниматель, вид документа, удостоверяющего личность.	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Тип документа
<ДКСерияДок>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, серия документа, удостоверяющего личность	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Серия
<ДКНомерДок>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, номер документа, удостоверяющего личность	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Номер
<ДКВыданДок>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, кем выдан документ, удостоверяющий личность	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Кем выдан
<ДКДатаДок>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Дата выдачи
<ДКТел>	Телефон клиента	Договор / Сведения о клиенте / Основной телефон
<ДКАдресДок>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, основной адрес	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной адрес
<ДКПочтАдрес>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, адрес электронной почты	Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной e-mail

Информация о представителе клиента

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДПКНаим>	Если клиент - физическое лицо, ФИО. Если клиент - юридическое лицо, наименование организации	Договор / Сведения о клиенте / Представитель / ФИО или Договор / Клиент / Представитель / Полное наименование организации
<ДПКНаимФИ>	Если представитель клиента - физическое лицо, имя представителя	Договор / Представитель / Имя
<ДПКНаимФФ>	Если представитель клиента - физическое лицо, фамилия представителя	Договор / Представитель / Фамилия
<ДПКНаимФО>	Если представитель клиента - физическое лицо, отчество представителя	Договор / Представитель / Отчество
<ДПККонтактТел>	Номер телефона для связи с представителем клиента	Договор / Сведения о клиенте / Представитель / Основной телефон
<ДПКТипДок>	Тип документа, подтверждающего полномочия представителя	Договор / Сведения о клиенте / Представитель / Документ, подтверждающий полномочия представителя / Тип документа
<ЗЮл>	Информация о клиенте, который является юридическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о полном наименовании организации, ОГРН, ИНН, КПП, юридическом адресе	Договор / Сведения об клиенте
<ЗФлИп>	Информация о клиенте, который является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о ФИО, ИНН, юридическом адресе	Договор / Сведения об клиенте

Информация об объекте (предмете договора)

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДОКадНомер>	Кадастровый номер объекта	Договор / Сведения об объекте / Кадастровый номер
<ДОАдрес>	Адрес объекта	Договор / Сведения об объекте / Адрес
<ДОПлощадь>	Тип документа, подтверждающего полномочия представителя	Договор / Сведения об объекте / Площадь, кв.м
<ДОДопИнфо>	Дополнительная информация об объекте	Договор / Сведения об объекте / Дополнительная информация
<ДОДОбъекты>	Информация обо всех объектах договора, кроме первого. Информация о каждом объекте выводится в новую строку и представляет собой текст, содержащий предустановленные метки: «Характеристики объекта кадастровых работ: <ДОАдрес>, площадь <ДОПлощадь>, кадастровый номер <ДОКадНомер>, иное (в случае необходимости) <ДОДопИнфо>»	Договор / Сведения об объекте

Реквизиты компании (подрядчика)

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ИницЮЛ>	Если подрядчик - юридическое лицо, на печать выводится ФИО руководителя в формате "Фамилия И.О.".	Реквизиты компании / ФИО руководителя
<ИницИП>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, на печать выводится ФИО индивидуального предпринимателя в формате "Фамилия И.О.".	Реквизиты компании / ФИО ИП
<ППолуч>	Если реквизиты заполнены о индивидуальном предпринимателе, выводятся слова «Индивидуальны предприниматель» и ФИО ИП.	Реквизиты компании / ФИО ИП
<КНаим>	Если подрядчик - юридическое лицо, наименование организации. Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ФИО подрядчика.	Реквизиты компании / Полное наименование организации Реквизиты компании / ФИО ИП
<КПНаим>	Если подрядчик - юридическое лицо, ФИО руководителя организации. Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ФИО подрядчика.	Реквизиты компании / ФИО руководителя Реквизиты компании / ФИО ИП
<ППолуч>	Если реквизиты заполнены о юридическом лице, выводится наименование организации. Если реквизиты заполнены о индивидуальном предпринимателе, выводятся слова «Индивидуальны предприниматель» и ФИО ИП.	Реквизиты компании / Полное наименование организации Реквизиты компании / ФИО ИП
<ПодрядЮЛ>	На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты юридического лица: полное наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес	Реквизиты компании
<ПодрядИП>	На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты индивидуального предпринимателя: ФИО ИП, ИНН, адрес	Реквизиты компании
<КПочтАдрес>	Адрес, по которому клиент или партнер может забрать документы лично или направить курьера	Реквизиты компании / Почтовый адрес
<ДКСвидИП>	Если подрядчик - юридическое лицо, документ, подтверждающий полномочия руководителя. Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ФИО подрядчика.	Реквизиты компании / Полное наименование организации Реквизиты компании / ФИО ИП
<КЮрАдрес>	Юридический адрес компании	Реквизиты компании / Юридический адрес
<КЮрАдресГ>	Юридический адрес компании (город)	Реквизиты компании / Юридический адрес (город)
<КЮрПочтАдрес>	Адрес электронной почты компании	Реквизиты компании / E-mail
<КДолжнР>	Если подрядчик - юридическое лицо, должность руководителя	Реквизиты компании / Должность руководителя
<КСвид>	Если подрядчик - юридическое лицо, документ, подтверждающий полномочия представителя. Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, свидетельство о регистрации ИП.	Реквизиты компании / Документ, подтверждающий полномочия руководителя Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП
<КИПСНИЛС>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, СНИЛС	Реквизиты компании / СНИЛС
<Ф1КИПСНИЛС>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, СНИЛС в формате "123-456-789 12" (через тире)	Реквизиты компании / СНИЛС
<КСвидОГРНИП>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ОГРНИП	Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / ОГРНИП
<КСвидДВ>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, дата выдачи свидетельства о регистрации ИП	Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Дата выдачи
<КСвидСер>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, серия свидетельства о регистрации ИП	Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Серия
<КСвидНом>	Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, номер свидетельства о регистрации ИП	Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Номер
<КЮлОГРН>	Основной государственный регистрационный номер компании	Реквизиты компании / ОГРН
<ИННП>	Если подрядчик является индивидуальным предпринимателем - ИНН ИП Если подрядчик является юридическим лицом - ИНН ЮЛ	Реквизиты компании / ИНН
<КППП>	КПП организации	Реквизиты компании / КПП
<БИК>	Банковский идентификационный код (БИК)	Реквизиты компании / Банковские реквизиты / БИК
<НаимБ>	Наименование банка	Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Банк
<КЮрРС>	Расчетный счет в банке	Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Р/С
<СчКор>	Корректировочный счет в банке	Реквизиты компании / Банковские реквизиты / К/С
<КТел>	Контактный телефон подрядчика	Реквизиты компании / Номер телефона

Сведения о задачах

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДДатСъемКР>	Если задача "Выполнить съемку" завершена, на печать выводится дата встречи с геодезистом. Если по договору не предусмотрено выполнение геодезической съемки или задача "Выполнить съемку" еще не завершена, на печать выводится дата начала задачи "Выполнить кадастровые работы".	Договор / События завершенной задачи / Дата выполнения съемки Договор / События завершенной задачи / Дата начала задачи "Выполнить кадастровые работы"
<ДДатВКР>	Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы"	Договор / События завершенной задачи / Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы"

Общие данные

Метка	Описание	Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДатаТек>	Текущая дата - число, месяц и год
<СрОп>	Срок оплаты
<ДИд>	Порядковый идентификационный номер договора, для которого формируется документ
<ТипПЮЛ>	На печать выводится строка: Юридическое лицо
<ТипПИП>	На печать выводится строка: Индивидуальный предприниматель
<ДКИдДанные>	Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель и в сведениях о клиенте заполнен СНИЛС, на печать выводится строка с предусмотренной меткой: «СНИЛС: <ДКСНИЛС>» и в сведениях о клиенте не заполнен СНИЛС, на печать выводится строка с предусмотренными метками: «паспорт: (<ДКСерияДок> <ДКНомерДок>), кем выдан: <ДКВыданДок>, дата выдачи: <ДКДатаДок>, адрес: <ДКАдресДок>»	Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС
<Кол>	Количество выполняемых работ выбранного вида (по умолчанию, 1)
<СумШт>	Сумма за предоставленную услугу
<Сумма>	Сумма за предоставленные услуги (количество * сумму за 1 ед.)
<ТоталСум>	Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого")
<ПропТоталСум>	Сумма за все предоставленные услуги прописью (в строке "Итого")
<КолОбщ>	Общее количество предоставленных услуг (сумма по столбцу "Ед")
<НТоталСум>	Итоговая сумма с НДС к оплате за предоставленные услуги (в строке "Всего к оплате")

Внимание!

Помимо предустановленных меток в шаблонах используются метки (на английском языке), обеспечивающие корректную работу печати документов. Такие метки необходимы для формирования таблиц в шаблонах. Удаление какой-либо метки может привести к формированию некорректного документа.

Если Вам необходимо изменить структуру таблицы, в которой они используются, удалите из шаблона всю таблицу и замените нужной.