Настройка шаблонов

В CRM-системе документы, формируемые в результате выполнения кадастровых работ, печатаются по шаблонам, которые подготовлены в программе Microsoft Word и сохранены с расширением *.docx.

Чтобы открыть справочник, на боковой панели раскройте меню раздела "Настройки" и выберите пункт "Шаблоны".

Поиск и фильтры

Воспользуйтесь поиском или фильтрами в справочнике.

Чтобы отобразить список шаблонов договоров, актов, счетов или соглашений, нажмите соответствующую кнопку.

Также в меню кнопки "Фильтры" можно выбрать:

  • "Мои", чтобы показать загруженные Вами шаблоны в систему;
  • "Типовые", чтобы вывести список шаблонов, которые изначально были предустановлены в системе.

image alt center

В шаблон можно добавлять (или удалять из него) любой текст и предустановленные метки, менять его оформление (формат). Чтобы отредактировать шаблон, скачайте его, откройте в программе Microsoft Word, внесите изменения и сохраните. Затем добавьте его в CRM с помощью кнопки image.

Система формирует документы по шаблонам, которые установлены по умолчанию, и подставляет вместо меток (сокращений, заключенных в угловые скобки) соответствующую информацию.

Предустановленные метки в шаблонах

Основные сведения договора

Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДНаим> Наименование договора Договор / Наименование
<КадРаботы> Информация о виде кадастровых и выполняемых работ Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ
и
Договор / Вид работ / Вид работ
<КадРаботыВКР> Информация о виде кадастровых работ Договор / Вид работ / Вид кадастровых работ
<КадРаботыВР> Информация о виде работ Договор / Вид работ / Вид работ
<ДСум> Стоимость работ по договору Договор / Сумма
<СпД> Стоимость работ по договору (старший монетный номинал, например, рубль) Договор / Сумма
<СпДк> Стоимость работ по договору (младший монетный номинал, например, копейки) Договор / Сумма
<СпДВС> Единица старшего монетного номинала (например, рублей) Договор / Сумма
<СпДВМ> Единица младшего монетного номинала (например, копеек) Договор / Сумма
<СпДП> Старший монетный номинал прописью Договор / Сумма
<ДСумПАванс> Размер аванса в процентах Договор / Сумма аванса в процентах
<ДСумАванс> Размер аванса в валюте Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумАвансС> Сумма аванса в рублях до запятой, только рубли Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумАвансМ> Сумма аванса в рублях после запятой, только копейки Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумАвансТ> Сумма аванса в рублях до запятой прописью Договор / Сумма аванса в валюте
<ДСумПАвансСтоим> Если заполнено поле "Аванс", печатаются слова "авансового платежа", иначе "стоимости работ" Договор / Сумма аванса
<ДОстатокПл> Стоимость остатка без учета аванса (Сумма - Сумма аванса) Договор / Сумма
<ДОстатокПлТС> Стоимость остатка без учета аванса прописью (старший монетный номинал, например, рубль) Договор / Сумма
<ДОстатокПлТМ> Стоимость остатка без учета аванса прописью (младший монетный номинал, например, копейки) Договор / Сумма
<ДДатаНач> Дата начала действия договора Договор / Дата начала
<ДДатаНачГ> Дата начала действия договора, только год Договор / Дата начала
<ДДатаКонц> Дата истечения срока действия договора Договор / Дата окончания
<ДДатаКонцГ> Дата истечения срока действия договора, только год Договор / Дата окончания
<ДДатНачРаб> Дата начала работ Договор / Крайние сроки / Дата начала работ

Информация о клиенте (заказчике), с которым заключен договор

Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДКНаим> Если клиент - юридическое лицо, наименование организации. Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, ФИО. Договор / Сведения о клиенте / Полное наименование организации
или
Договор / Сведения о клиенте / ФИО
<ДКНаимФ> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, фамилия клиента Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Фамилия
<ДКНаимИ> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, имя клиента Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Имя
<ДКНаимО> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, отчество клиента Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Отчество
<ДКНаимСоглИниц>
  • Если подрядчик - юридическое лицо, ФИО представителя подрядчика в формате "Фамилия И.О.".


  • Если подрядчик - индивидуальный предприниматель или физическое лицо, ФИО подрядчика в формате "Фамилия И.О.".


  • Договор / Сведения о клиенте / Представитель / ФИО


  • Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Фамилия

    Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Имя

    Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Отчество


<АиРЗИНН> Если клиент - юридическое лицо, ИНН клиента Договор / Сведения о клиенте / ИНН
<АиРЗОГРН> Если клиент - юридическое лицо, ОГРН клиента Договор / Сведения о клиенте / ОГРН
<ДКСНИЛС> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, СНИЛС клиента Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС
<АиРЗРС> Если клиент - юридическое лицо, расчетный счет клиента Договор / Сведения о клиенте / Номер расчетного счета
<ДКТипДок> Если клиент - физическое лицо и индивидуальный предприниматель, вид документа, удостоверяющего личность. Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Тип документа
<ДКСерияДок> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, серия документа, удостоверяющего личность Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Серия
<ДКНомерДок> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, номер документа, удостоверяющего личность Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Номер
<ДКВыданДок> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, кем выдан документ, удостоверяющий личность Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Кем выдан
<ДКДатаДок> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, дата выдачи документа, удостоверяющего личность Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Дата выдачи
<ДКАдресДок> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, основной адрес Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной адрес
<ДКПочтАдрес> Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, адрес электронной почты Договор / Сведения о клиенте / Идентифицирующие сведения / Основной e-mail

Информация о представителе клиента

Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДПКНаим> Если клиент - физическое лицо, ФИО. Если клиент - юридическое лицо, наименование организации Договор / Сведения о клиенте / Представитель / ФИО
или
Договор / Клиент / Представитель / Полное наименование организации
<ДПКНаимФИ> Если представитель клиента - физическое лицо, имя представителя Договор / Представитель / Имя
<ДПКНаимФФ> Если представитель клиента - физическое лицо, фамилия представителя Договор / Представитель / Фамилия
<ДПКНаимФО> Если представитель клиента - физическое лицо, отчество представителя Договор / Представитель / Отчество
<ДПКТипДок> Тип документа, подтверждающего полномочия представителя Договор / Сведения о клиенте / Представитель / Документ, подтверждающий полномочия представителя / Тип документа
<ЗЮл> Информация о клиенте, который является юридическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о полном наименовании организации, ОГРН, ИНН, КПП, юридическом адресе Договор / Сведения об клиенте
<ЗФлИп> Информация о клиенте, который является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. На печать выводится текст, содержащий информацию о ФИО, ИНН, юридическом адресе Договор / Сведения об клиенте

Информация об объекте (предмете договора)

Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДОКадНомер> Кадастровый номер объекта Договор / Сведения об объекте / Кадастровый номер
<ДОАдрес> Адрес объекта Договор / Сведения об объекте / Адрес
<ДОПлощадь> Тип документа, подтверждающего полномочия представителя Договор / Сведения об объекте / Площадь, кв.м
<ДОДопИнфо> Дополнительная информация об объекте Договор / Сведения об объекте / Дополнительная информация
<ДОДОбъекты> Информация обо всех объектах договора, кроме первого. Информация о каждом объекте выводится в новую строку и представляет собой текст, содержащий предустановленные метки:

«Характеристики объекта кадастровых работ: <ДОАдрес>, площадь <ДОПлощадь>, кадастровый номер <ДОКадНомер>, иное (в случае необходимости) <ДОДопИнфо>»

Договор / Сведения об объекте

Реквизиты компании (подрядчика)


Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ИницЮЛ> Если подрядчик - юридическое лицо, на печать выводится ФИО руководителя в формате "Фамилия И.О.". Реквизиты компании / ФИО руководителя
<ИницИП> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, на печать выводится ФИО индивидуального предпринимателя в формате "Фамилия И.О.". Реквизиты компании / ФИО ИП
<ППолуч> Если реквизиты заполнены о индивидуальном предпринимателе, выводятся слова «Индивидуальны предприниматель» и ФИО ИП. Реквизиты компании / ФИО ИП
<КНаим>
  • Если подрядчик - юридическое лицо, наименование организации.


  • Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ФИО подрядчика.


  • Реквизиты компании / Полное наименование организации


  • Реквизиты компании / ФИО ИП


<КПНаим>
  • Если подрядчик - юридическое лицо, ФИО руководителя организации.


  • Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ФИО подрядчика.


  • Реквизиты компании / ФИО руководителя


  • Реквизиты компании / ФИО ИП


<ППолуч>
  • Если реквизиты заполнены о юридическом лице, выводится наименование организации.


  • Если реквизиты заполнены о индивидуальном предпринимателе, выводятся слова «Индивидуальны предприниматель» и ФИО ИП.


  • Реквизиты компании / Полное наименование организации


  • Реквизиты компании / ФИО ИП


<ПодрядЮЛ> На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты юридического лица: полное наименование организации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес Реквизиты компании
<ПодрядИП> На печать выводятся перечисленные через запятую реквизиты индивидуального предпринимателя: ФИО ИП, ИНН, адрес Реквизиты компании
<ДКСвидИП>
  • Если подрядчик - юридическое лицо, документ, подтверждающий полномочия руководителя.


  • Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ФИО подрядчика.


  • Реквизиты компании / Полное наименование организации


  • Реквизиты компании / ФИО ИП


<КЮрАдрес> Юридический адрес компании Реквизиты компании / Юридический адрес
<КЮрАдресГ> Юридический адрес компании (город) Реквизиты компании / Юридический адрес (город)
<КЮрПочтАдрес> Адрес электронной почты компании Реквизиты компании / E-mail
<КДолжнР> Если подрядчик - юридическое лицо, должность руководителя Реквизиты компании / Должность руководителя
<КСвид>
  • Если подрядчик - юридическое лицо, документ, подтверждающий полномочия представителя.


  • Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, свидетельство о регистрации ИП.


  • Реквизиты компании / Документ, подтверждающий полномочия руководителя


  • Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП


<КИПСНИЛС> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, СНИЛС Реквизиты компании / СНИЛС
<КСвидОГРНИП> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ОГРНИП Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / ОГРНИП
<КСвидДВ> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, дата выдачи свидетельства о регистрации ИП Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Дата выдачи
<КСвидСер> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, серия свидетельства о регистрации ИП Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Серия
<КСвидНом> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, номер свидетельства о регистрации ИП Реквизиты компании / Свидетельство о регистрации ИП / Номер
<КЮрИНН> Если подрядчик - юридическое лицо, ИНН компании Реквизиты компании / ИНН
<ИННП> Если подрядчик - индивидуальный предприниматель, ИНН ИП Реквизиты компании / ИНН
<КППП> КПП организации Реквизиты компании / КПП
<БИК> Банковский идентификационный код (БИК) Реквизиты компании / Банковские реквизиты / БИК
<НаимБ> Наименование банка Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Банк
<КЮрРС> Расчетный счет в банке Реквизиты компании / Банковские реквизиты / Р/С
<СчКор> Корректировочный счет в банке Реквизиты компании / Банковские реквизиты / К/С

Сведения о задачах


Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДДатСъемКР>
  • Если задача "Выполнить съемку" завершена, на печать выводится дата встречи с геодезистом.


  • Если по договору не предусмотрено выполнение геодезической съемки или задача "Выполнить съемку" еще не завершена, на печать выводится дата начала задачи "Выполнить кадастровые работы".


  • Договор / События завершенной задачи / Дата выполнения съемки


  • Договор / События завершенной задачи / Дата начала задачи "Выполнить кадастровые работы"

<ДДатВКР> Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы" Договор / События завершенной задачи / Дата завершения задачи "Выполнить кадастровые работы"

Общие данные

Метка Описание Из какого справочника и поля печатается информация?
<ДатаТек> Текущая дата - число, месяц и год
<СрОп> Срок оплаты
<ДИд> Порядковый идентификационный номер договора, для которого формируется документ
<ТипПЮЛ> На печать выводится строка:

Юридическое лицо

<ТипПИП> На печать выводится строка:

Индивидуальный предприниматель

<ДКИдДанные>

Если клиент - физическое лицо или индивидуальный предприниматель

  • и в сведениях о клиенте заполнен СНИЛС, на печать выводится строка с предусмотренной меткой:

    «СНИЛС: <ДКСНИЛС>»


  • и в сведениях о клиенте не заполнен СНИЛС, на печать выводится строка с предусмотренными метками:

    «паспорт: (<ДКСерияДок> <ДКНомерДок>), кем выдан: <ДКВыданДок>, дата выдачи: <ДКДатаДок>, адрес: <ДКАдресДок>»

Договор / Сведения о клиенте / СНИЛС
<Кол> Количество выполняемых работ выбранного вида (по умолчанию, 1)
<СумШт> Сумма за предоставленную услугу
<Сумма> Сумма за предоставленные услуги (количество * сумму за 1 ед.)
<ТоталСум> Сумма за все предоставленные услуги (в строке "Итого")
<ПропТоталСум> Сумма за все предоставленные услуги прописью (в строке "Итого")
<КолОбщ> Общее количество предоставленных услуг (сумма по столбцу "Ед")
<НТоталСум> Итоговая сумма с НДС к оплате за предоставленные услуги (в строке "Всего к оплате")

Внимание!

Помимо предустановленных меток в шаблонах используются метки (на английском языке), обеспечивающие корректную работу печати документов. Такие метки необходимы для формирования таблиц в шаблонах. Удаление какой-либо метки может привести к формированию некорректного документа.

Если Вам необходимо изменить структуру таблицы, в которой они используются, удалите из шаблона всю таблицу и замените нужной.