Перейти к содержанию

Создание договора в собственном процессе

Чтобы создать договор, нажмите кнопку image. Откроется форма, в которой необходимо заполнить основные сведения, данные об объектах, клиентах, исполнителях.

Примечание

Если в CRM ранее не создавалось ни одного договора, убедитесь, что выполнена необходимая настройка системы:

  • заполнен профиль пользователя;
  • владелец (или администратор) внес в систему данные о компании и ее реквизитах, скорректировал нормы времени.

image alt center

Внимание!

Обратите внимание, что обязательные к заполнению поля помечены знаком image.

Заполните форму договора:

  • порядковый номер договора;
  • комментарий договора;

Примечание

Для удобства поиска договора в системе укажите любой комментарий, характеризующий данный договор. Например, ФИО заказчика, кадастровый номер или адрес объекта недвижимости.

  • выберите из выпадающего списка этап, на котором будет находиться созданный договор (по умолчанию первый в процессе);
  • даты начала и окончания работ по договору;
  • стоимость оказания услуг по выбранному виду работ;
  • если договором предусмотрено проведение работ с внесением аванса, укажите сумму аванса в процентах или в валюте;
  • вид работ по договору;

  • крайние сроки;

    Как указать крайние сроки?

    Чтобы ознакомиться с крайними сроками этапов договора и при необходимости скорректировать, нажмите кнопку image.

    В открывшемся окне отображаются плановые дата и время завершения каждого этапа договора в соответствии с Вашим процессом.

    image alt center

    Примечание

    На протяжении всей работы с договором Вы можете скорректировать плановые дату и время для тех этапов, которые еще не завершены.

    Крайние сроки рассчитываются автоматически на основе данных из справочника "Нормы времени". При необходимости измените рассчитанные даты и нажмите кнопку image.

  • приложите имеющиеся документы;

    Как приложить документы?

    Чтобы приложить к договору электронный документ, нажмите кнопку image.

    Далее выберите тип документа из выпадающего списка и загрузите или перетащите файл в соответствующее поле.

    image alt center

    Внимание

    Размер прикладываемого файла не должен превышать 100 Мб.

  • при наличии выберите из выпадающего списка клиента или добавьте нового (см. заполнение базы клиентов);

  • при наличии выберите из выпадающего списка объект или добавьте новый (см. заполнение базы объектов);
  • проверьте правильность выбора ответственного специалиста и исполнителей и измените при необходимости.

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите кнопку image.

Чтобы закрыть форму заполнения договора, нажмите кнопку image.