Создание и настройка собственного процесса

Кроме стандартного "Кадастрового процесса" в "Полигон CRM" можно создать свой процесс.

Внимание

Создание и редактирование своего процесса доступно только сотрудникам с ролью "Администратор".

Создание нового процесса

Создать новый процесс можно двумя путями:

1. Из списка процессов:

   • сверху окна раскройте список всех процессов и нажмите "Добавить новый +":

     

   • в появившемся окне введите название процесса и нажмите кнопку "Создать":

     

2. В настройках общего вида раздела "Договор":

   • откройте настройки нажатием на кнопку , а затем на кнопку "Настройка":

     

   • в появившемся окне "Настройки общего вида "Договор" нажмите кнопку ;

   • отредактируйте название процесса – нажмите на новый процесс и введите название в поле "Название процесса":

     

   Примечание

   Нажав на крестик рядом с названием процесса, Вы удалите его.

   • нажмите кнопку "Сохранить".

Внимание

Название процесса не должно повторятся среди других технологических процессов.

Вне зависимости от способа будет создан процесс с этапами по умолчанию:

Редактирование этапов процесса

Редактирование этапов процесса доступно в окне "Настройки общего вида "Договор" во вкладке "Этапы":

Принцип редактирования этапов:

• выберите редактируемый процесс из списка процессов;

• если необходимо, добавьте этап(ы);

  Как добавить этап?

  Добавить этапы можно двумя способами:

  • нажатием на кнопку ;

  • на плитке с этапом нажать на кнопку и выбрать соответствующий пункт:

    

• нажмите на этап левой кнопкой мыши и отредактируйте название этапа (название этапа должно быть уникальным в рамках процесса);

• перетащите этап на необходимое место в процессе (этапы в процессе проходят слева направо);

  Внимание

  Последним этапом технологического процесса всегда должен быть "Работы по договору завершены".

  Данный этап является техническим и его редактирование запрещено, сам этап не виден на "Доске" договоров.

• при необходимости удалите лишние этапы;

  Как удалить этап?

  Для удаления этапа на плитке с этапом нажмите на кнопку и выберите соответствующий пункт:

  

  Внимание

  При попытке удаления этапа, на котором есть договоры покажется ошибка:

  

  Для удаления подобного этапа перенесите договоры в этапы, которые не будут удалены.

• сохраните изменения нажав на кнопку .