Создание и настройка собственного процесса
Кроме стандартного "Кадастрового процесса" в "Полигон CRM" можно создать свой процесс.
Внимание
Создание и редактирование своего процесса доступно только сотрудникам с ролью "Администратор".
Создание нового процесса
Создать новый процесс можно двумя путями:
-
Из списка процессов:
-
сверху окна раскройте список всех процессов и нажмите "Добавить новый +":
-
в появившемся окне введите название процесса и нажмите кнопку "Создать":
-
-
В настройках общего вида раздела "Договор":
-
откройте настройки нажатием на кнопку
, а затем на кнопку "Настройка":
-
в появившемся окне "Настройки общего вида "Договор" нажмите кнопку
;
-
отредактируйте название процесса – нажмите на новый процесс и введите название в поле "Название процесса":
Примечание
Нажав на крестик рядом с названием процесса, Вы удалите его.
- нажмите кнопку "Сохранить".
-
Внимание
Название процесса не должно повторятся среди других технологических процессов.
Вне зависимости от способа будет создан процесс с этапами по умолчанию:
Редактирование этапов процесса
Редактирование этапов процесса доступно в окне "Настройки общего вида "Договор" во вкладке "Этапы":
Принцип редактирования этапов:
- выберите редактируемый процесс из списка процессов;
-
если необходимо, добавьте этап(ы);
Как добавить этап?
Добавить этапы можно двумя способами:
- нажатием на кнопку
;
-
на плитке с этапом нажать на кнопку
и выбрать соответствующий пункт:
- нажатием на кнопку
-
нажмите на этап левой кнопкой мыши и отредактируйте название этапа (название этапа должно быть уникальным в рамках процесса);
-
перетащите этап на необходимое место в процессе (этапы в процессе проходят слева направо);
Внимание
Последним этапом технологического процесса всегда должен быть "Работы по договору завершены".
Данный этап является техническим и его редактирование запрещено, сам этап не виден на "Доске" договоров.
-
при необходимости удалите лишние этапы;
Как удалить этап?
Для удаления этапа на плитке с этапом нажмите на кнопку
и выберите соответствующий пункт:
Внимание
При попытке удаления этапа, на котором есть договоры покажется ошибка:
Для удаления подобного этапа перенесите договоры в этапы, которые не будут удалены.
-
сохраните изменения нажав на кнопку
.