Система контроля заказов
В программе "Полигон Про" присутствует возможность ведения системы контроля заказов. Система позволяет сформировать заказ, создать проект в модуле, контролировать выполнение.
Для работы с заказами в стартовом окне присутствуют две кнопки:
- - позволяет сразу сформировать заказ с заполнением сведений о заказчике, исполнителе, виде и сроках кадастровых работ.
- - открывает окно для контроля заказов, базы данных контрагентов, сотрудников и документов.
Управление заказами
После нажатия на кнопку откроется окно "Мои заказы".
Окно состоит из ленты, списка заказов и строки со статусом
Лента окна
Вкладка "Главная" содержит основные команды, используемые при работе, и изменяется в зависимости от прав авторизованного пользователя.
Примечание
По умолчанию в программе создано два пользователя:
- с правами администратора: логин - admin; пароль - admin;
- без прав администратора (обычный пользователь): логин - cadastral_engineer; пароль - 12345.
Для обычного пользователя она имеет вид:
Вкладка "Главная" содержит три панели: "Действия", "Справочники", "Печать".
Панель "Действия" содержит основные команды для работы с заказами:
- – обновить информацию о заказах, находящихся в системе;
- – создать новый заказ;
- – изменить уже имеющийся заказ;
- – копировать информацию из заказа для заполнения нового. Открывается форма создания заказа с уже заполненными данными;
- – удалить заказ из системы.
Панель "Справочники" содержит команды для доступа к базам заказчиков, сотрудников и документов:
- - открывает базу данных контрагентов;
- - открывает список сотрудников организации;
- - открывает базу используемых документов.
Панель "Печать" содержит кнопку для вывода на печать выбранного заказа. В меню данной кнопки содержатся пункты для печати: выбранных заказов, всех заказов и бухгалтерских документов.
Примечание
При выборе пункта "Печать бухгалтерских документов" будет сформирован документ, который содержит в себе:
- Договор подряда на выполнение кадастровых работ;
- Техническое задание оформление технической документации;
- Перечень объектов недвижимого имущества и стоимость оформления технических документов;
- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);
- Счет.
Для руководителя (администратора) добавляются дополнительные панели: "Мониторинг" и "Управление":
На панели "Мониторинг" находится кнопка, позволяющая открыть программный модуль "Монитор руководителя":
На панели "Мониторинг" находится кнопка , позволяющая открыть программный модуль "Монитор руководителя".
Панель "Управление" содержит кнопки для доступа к базам данных и базе пользователей:
- - кнопка открывает окно "Базы данных" с возможностью создания/удаления баз данных;
- - кнопка открывает окно "Пользователи", в котором можно добавлять, удалять, изменять и копировать данные пользователей (сотрудников) с помощью соответствующих кнопок на панели инструментов.
Вкладка "Параметры" дополнительно содержит две команды:
- – позволяет изменить пароль учетной записи пользователя.
- – позволяет выйти из учетной записи
Работа с контрагентами
Чтобы открыть базу контрагентов, на ленте на вкладке "Главная" нажмите кнопку .
Откроется окно "Контрагенты", в котором хранятся все введенные данные о контрагентах:
Чтобы добавить нового контрагента, в списке "Группы контрагентов" создайте группу контрагентов с помощью кнопки или выберите из уже имеющихся групп.
Далее в выбранной группе в списке "Контрагенты", чтобы добавить контрагента, нажмите кнопку . Откроется окно "Сведения о контрагенте":
В поле "! Вид контрагента" выберите вид из выпадающего списка.
При выборе вида - Физическое лицо, укажите:
- Фамилию, имя, отчество (при наличии);
- СНИЛС, ИНН, ЕГРИП;
- Почтовый адрес;
- Контактный телефон, адрес электронной почты;
В поле "Банк" Вы можете указать: расчетный счет, сведения о банке, БИК, корреспондентский счет. Для этого нажмите кнопку , затем в открывшемся "Банки" нажмите кнопку и укажите необходимые сведения.
При выборе вида - Российское юридическое лицо или "Орган государственной власти, орган местного самоуправления", укажите:
- Полное и сокращенное наименование;
- ОГРН, ИНН, КПП;
- Юридический и почтовый адрес;
- Контактный телефон, адрес электронной почты;
- Сведения о представителе: фамилию, имя, отчество.
- Сведения о банковском счете.
При выборе вида - Иностранное юридическое лицо, укажите:
- Полное и сокращенное наименование;
- ОГРН, ИНН, КПП;
- Страну регистрации;
- Юридический и почтовый адрес;
- Контактный телефон, адрес электронной почты;
- Сведения о представителе: фамилию, имя, отчество.
- Сведения о банковском счете.
Чтобы сохранить введенные сведения, нажмите . Окно "Сведения о контрагенте" будет закрыто.
Примечание
- Чтобы изменить сведения о контрагенте, нажмите кнопку ;
- Чтобы скопировать сведения о контрагенте для заполнения нового, нажмите ;
- Чтобы удалить контрагента, нажмите ;
- Чтобы обновить сведения о контрагентах, нажмите кнопку .
Работа с сотрудниками
Чтобы открыть базу сотрудников, на ленте на вкладке "Главная" нажмите кнопку .
Откроется окно "Сотрудники", в котором хранятся все введенные данные о сотрудниках:
Чтобы добавить нового сотрудника, нажмите кнопку . Откроется окно "Сведения о сотруднике":
Укажите:
- Табельный номер;
- Фамилию, имя, отчество (при наличии);
- СНИЛС, ИНН, ЕГРИП;
- Если сотрудник является кадастровым инженером, установите галочку в одноименном пункте, затем укажите номер аттестата кадастрового инженера;
- Контактный и рабочий телефон;
- Адрес электронной почты;
- Адрес;
- Сведения о документе, например, удостоверяющем личность;
- Должность;
- Дату рождения, и пол;
- Сведения о банковском счете.
Чтобы сохранить введенные сведения, нажмите . Окно "Сведения о сотруднике" будет закрыто.
Примечание
- Чтобы изменить сведения о сотруднике, нажмите кнопку ;
- Чтобы скопировать сведения о сотруднике для заполнения нового, нажмите ;
- Чтобы удалить сотрудника, нажмите ;
- Чтобы обновить сведения о сотрудниках, нажмите кнопку .
Работа с документами
Чтобы открыть базу документов, на ленте на вкладке "Главная" нажмите кнопку .
Откроется окно "Документы", в котором хранятся все внесенные сведения о документах:
Чтобы добавить новый документ, нажмите кнопку . Откроется окно "Описание документа":
Выберите вид документа в одноименном поле, затем укажите:
- Наименование документа;
- Серию (при наличии) и номер;
- Дату выдачи;
- Наименование организации, выдавшей документ;
- Особые отметки (при наличии).
В таблице "Приложенные файлы" Вы можете приложить документ или его образ. Для этого в столбце "! Вид файла" выберите вид, и выберите этот документ в столбце "! Путь к файлу".
Чтобы сохранить введенные сведения, нажмите . Окно "Описание документа" будет закрыто.
Примечание
- Чтобы изменить сведения о документе, нажмите кнопку ;
- Чтобы скопировать сведения о документе для заполнения нового, нажмите ;
- Чтобы удалить документ, нажмите ;
- Чтобы обновить сведения о документах, нажмите кнопку .
Формирование заказа
Чтобы сформировать заказ:
- В стартовом окне нажмите кнопку ;
или
- В окне "Мои заказы" нажмите кнопку .
Откроется окно "Сведения о заказе":
Укажите:
- Номер заказа в поле "Номер", при необходимости укажите префикс в одноименном поле;
Примечание
При указании префикса номер заказа формируется из полей "Префикс" и "Номер" в формате: [префикс]-[номер], например, ААА-123.
Если префикс не указан, номер заказа формируется только из поля "Номер".
- Наименование заказа;
-
Статус заказа;
Для этого в поле "! Статус" нажмите кнопку . Затем в открывшемся окне выберите статус заказа.
Примечание
Вы можете добавлять, удалять или редактировать статусы и группы статусов.
- Дату заказа, дату выполнения, а также срок выполнения в днях;
-
Сумму заказа.
Если заказ был оплачен, установите соответствующую галочку.
Если был внесен аванс, установите галочку в поле "Аванс", в открывшейся таблице укажите: дату внесения аванса и сумму.
Поле "Сумма авансов" можно рассчитать автоматически на основе введенных данных в таблице "Проекты и иные документы" в столбце "Сумма".
-
Ответственное лицо.
Для этого в поле "Ответственное лицо" нажмите кнопку . Затем в открывшемся окне выберите нужного сотрудника.
Примечание
Вы можете добавлять, удалять или редактировать сведения о сотрудниках.
-
Сведения о заказчике.
Для этого в таблице нажмите кнопку . Затем в открывшемся окне выберите нужного заказчика (контрагента).
Примечание
Вы можете добавлять, удалять или редактировать сведения о заказчиках (контрагентах) и группах заказчиков (контрагентов).
-
В таблице "Проекты и иные документы" укажите наименование проекта, выберите исполнителя, укажите дату и статус проекта, а также сумму оплаты за проект.
Если проект уже создан, в поле "! Путь к проекту" выберите этот проект. Вид проекта будет указан автоматически.
Если необходимо создать новый проект, нажмите кнопку . На вопрос о создании проекта ответьте "Да". Затем выберите проект:
-
Если при выполнении заказа производилась съемка объекта, в таблице "Файлы съемки" прикрепите эти файлы и укажите дату их прикрепления;
- Дополнительно укажите цели работ, состав работ, а также любую дополнительную информацию в одноименных полях.